コード

6065

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2012/07/02

上場日

2012/08/07

事業内容

保育事業（受託保育、公的保育）

初値

2,500円

初値の騰落率

21.95%

公開価格

2,050円

資金調達額

895,850,000円

初値のPER

15.08

初値のPBR

5.78

公開価格PER(前期ベース)

12.37

公開価格PBR(前期ベース)

4.74

時価総額(公開)

3,464 百万円

時価総額(初値)

4,225 百万円

公開株数合計

437,000

売買単位

100株

公募株数

140,000

売出株数

297,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,550,000.00 ／ 公開日現在：1,690,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：232,020,000円

調達資金使途

（株）サクセスアカデミーへの貸付に充当予定。なお、同社においては公的保育事業における開設予定の認可保育園用不動産の賃貸借りに伴う保証金、園舎・附属設備の建築工事代金およびその他什器設備等への支払いに充当予定

内訳：公募

264,040,000円

内訳：売出

560,142,000円

内訳：引受証券

71,668,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し57,000株■ロックアップ3ヶ月■事業内容：1989年（株）サクセスアカデミー設立。当初は学習塾を経営していたが、保育事業に事業性と将来性を感じ、1991年に事業内容を学習塾事業から保育事業に変更。2008年（株）サクセスアカデミーより受託保育事業を分割し、サクセスプロスタッフ（株）設立。計画通りの効果が得られなかった為、2010年4月サクセスプロスタッフ（株）を吸収合併するとともに、2010年11月に株式移転の方法により当社設立。■事業は、病院、大学、企業などに勤務する保護者向けの保育施設を運営を受託する「受託保育事業」と、認可保育園や認可保育所、学童クラブや児童館、全児童対策事業施設などの公的保育施設を運営する「公的保育事業」の2つ。受託保育事業では、2011年より特別養護老人ホーム施設や、市民プラザ施設など福祉施設や公共施設内での保育施設運営を開始。また2012年より家庭保育施設の運営も。2012年3月31日現在、医療法人91施設、国・公立大学病院19施設、私立大学病院14施設、公立病院11施設、国立大学5施設、その他5施設を運営。■第1四半期（12年1月-12年3月）の売上構成比は、受託保育事業51.0％、公的保育事業49.0％■2012年7月26日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2010年11月01日
会社住所	251-0025 藤沢市鵠沼石上1-1-15
代表電話番号	0466-55-5110
社長名	柴野豪男
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	73人（2012年05月31日現在）
代表者生年月日	1954年10月08日生まれ
代表者略歴概要	1987年02月 （有）シバノ設立　代表取締役（現任） 1989年12月 （株）サクセスアカデミー設立　代表取締役（現任） 2008年01月 サクセスプロスタッフ（株）設立　代表取締役 2010年11月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 野口洋 取締役 佐々木雄一 取締役 岡本泰彦 取締役 寺地孝之

株主名	比率
柴野豪男	37.65%
ジェイコムホールディングス（株）	20.00%
ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責任組合	12.13%
ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責任組合	10.61%
瀬木葉子	4.03%
従業員持株会	3.48%
池銀キャピタルニュービジネスファンド3号投資事業有限責任組合	3.23%
ゆめファンド4号投資事業有限責任組合	3.23%
金子亮一	1.61%
西山賢一郎	0.81%