コード

6059

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2012/03/16

上場日

2012/04/20

事業内容

介護事業、カラオケ事業及び飲食事業等を営む子会社の経営管理並びにこれらに附帯する業務

初値

1,421円

初値の騰落率

-3.98%

公開価格

1,480円

資金調達額

2,042,400,000円

初値のPER

3.39

初値のPBR

0.82

公開価格PER(前期ベース)

3.53

公開価格PBR(前期ベース)

0.85

時価総額(公開)

6,757 百万円

時価総額(初値)

6,488 百万円

公開株数合計

1,380,000

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

480,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,666,000.00 ／ 公開日現在：4,566,000.00

資本金

公開日前：725,600,000円 ／ 公開日現在：1,338,320,000円

調達資金使途

連結子会社である（株）さわやか倶楽部への融資に充当予定。なお、同社においては、新規介護施設であるさわやかシーサイド鳥羽(三重県鳥羽市)、さわやか新居浜館(愛媛県新居浜市)及びさわやか清田館(福岡県北九州市八幡東区)の設備投資資金に充当予定

内訳：公募

1,225,440,000円

内訳：売出

653,568,000円

内訳：引受証券

163,392,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し180,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：持株会社。グループ各社の戦略の立案をはじめ、経営全般のわたる管理・指導等を行う。グループ各社にて展開する事業は4つ。（1）福岡県北九州市を中心に介護保険法に基づく各種サービスを提供。有料老人ホーム等の入居型施設を中心として各種介護サービスにかかる事業所を併設する等により事業展開。提供するサービスは、有料老人ホーム(介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホーム)を中心として、グループホーム、ショートステイ、ヘルパーステーション、ケアプランセンター、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設等がある。2012年3月16日現在、45ヶ所89事業所。（2）福岡県を中心に「コロッケ倶楽部」の屋号でカラオケボックスを運営。1店舗当たりのボックス数は30室程度、24時間営業年中無休を基本としている。2012年3月16日現在80店舗。（3）九州各県を対象に、居酒屋店舗等を運営。サラリーマンが対象の「かんてきや」、女性顧客が対象の「Susu」、低価格居酒屋の「再生酒場」等、店舗コンセプトの異なる複数の店舗形態を展開し、幅広い顧客層の取り込みを図る。2012年3月16日現在、居酒屋24店舗、立ち飲み1店舗、うどん屋1店舗。（4）その他、大分県別府市にて住宅型有料老人ホームとの併設型温泉付きホテル（2ヶ所）の運営、賃貸マンションの賃貸・管理業務、不動産物件の仲介業務、ソフトバンクモバイルの携帯電話販売店の運営も。■第3四半期（11年4月-11年12月）の売上構成比は、介護事業43.1％、カラオケ事業41.6％、飲食事業12.1％、その他3.2％。■2012年4月11日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券(03-5555-2111)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2006年10月02日
会社住所	802-0044 北九州市小倉北区熊本2-10-10
代表電話番号	093-551-0002
社長名	内山文治
ホームページ	https://www.uchiyama-gr.jp/
監査法人	アーク
社員数	28人（2012年01月31日現在）
代表者生年月日	1941年04月12日生まれ
代表者略歴概要	1971年06月 内山ビル（株）設立　代表取締役社長 2004年12月 （株）さわやか倶楽部設立　代表取締役社長（現任） 2006年10月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2009年11月 （株）さわやか天の川設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 生嶋伸一 専務取締役 竹村義明 専務取締役 歌野繁美 専務取締役 山本武博 取締役 吉岡信之 取締役 川村謙二 取締役 二村浩司

株主名	比率
内山文治	69.66%
内山孝子	5.79%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合　（株）ジャフコ	4.95%
従業員持株会	2.71%
（株）第一興商	1.87%
（株）エクシング	1.61%
サントリービア&スピリッツ（株）	1.34%
（株）新生銀行	1.00%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合　みずほキャピタル（株）	1.00%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合　ネオステラ・キャピタル（株）	0.94%

大和証券キャピタル・マーケッツ（株）は２０１２年４月１日に大和証券（株）と合併。存続会社は大和証券（株）。大株主１０位同率、安田企業投資４号投資事業有限責任組合安田企業投資株式会社０．９４％