コード

6047

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2015/03/24

上場日

2015/04/28

事業内容

情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営

初値

1,520円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

1,520円

資金調達額

10,330,680,000円

初値のPER

-16.28

初値のPBR

-19.3

公開価格PER(前期ベース)

-16.28

公開価格PBR(前期ベース)

-19.30

時価総額(公開)

33,254 百万円

時価総額(初値)

33,254 百万円

公開株数合計

6,796,500

売買単位

100株

公募株数

3,500,000

売出株数

3,296,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,378,000.00 ／ 公開日現在：21,878,000.00

資本金

公開日前：1,419,465,000円 ／ 公開日現在：3,866,665,000円

調達資金使途

広告宣伝活動に係る資金に充当予定

内訳：公募

4,894,400,000円

内訳：売出

4,609,825,600円

内訳：引受証券

826,454,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し886,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2013年5月期は、2012年11月14日から2013年5月31日までの6ヶ月と17日■2014年4月9日付で1：100、12月29日付で1：100の株式分割を行ったが、2013年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■2015年第3四半期は未監査。■事業詳細：インターネット上に存在する多くのニュースサイトやブログ等にある膨大な情報群からアルゴリズムによる機械学習によってユーザーの興味・関心を分析・学習し、パーソナライズ化された情報を配信する情報キュレーションアプリ「Gunosyグノシー」の運営とメディア事業を展開。ユーザー数を拡大するとともにユーザーの興味・関心に関するデータを蓄積している。アプリのダウンロード数は866万ＤＬ（2015年2月末現在）。「Gunosyグノシー」を通じて独自に蓄積されたユーザーデータ（記事閲覧履歴、ユーザーの登録した興味・関心カテゴリ等）を活用し、広告主の商品やサービスとの親和性が高いユーザーに広告配信が可能。広告主からＣＰＣ課金型または、ＣＰＭ課金型の課金形態にて広告収入を得ている。■2015年4月17日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
90.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2012年11月14日
会社住所	106-6137 港区六本木6-10-1
代表電話番号	03-6455-4560
社長名	福島良典
ホームページ	https://gunosy.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	52人（2015年02月28日現在）
代表者生年月日	1988年02月15日生まれ
代表者略歴概要	2012年11月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 竹谷祐哉 取締役 伊藤光茂 取締役 石橋雅和 取締役 勝木朋彦

株主名	比率
木村新司	41.12%
KDDI（株）	16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	10.16%
福島良典	3.53%
吉田宏司	3.53%
関喜史	3.53%
垣内伸也	3.34%
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合	2.28%
竹谷祐哉	2.10%
石橋雅和	1.91%

大株主10位同率1.91％ B Dash Fund1号投資事業有限責任組合