コード

6027

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2014/11/07

上場日

2014/12/11

事業内容

法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等

初値

3,880円

初値の騰落率

215.44%

公開価格

1,230円

資金調達額

1,584,240,000円

初値のPER

1,920.79

初値のPBR

162.62

公開価格PER(前期ベース)

608.91

公開価格PBR(前期ベース)

51.55

時価総額(公開)

8,687 百万円

時価総額(初値)

27,405 百万円

公開株数合計

1,288,000

売買単位

100株

公募株数

370,000

売出株数

918,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,693,400.00 ／ 公開日現在：7,063,400.00

資本金

公開日前：113,040,000円 ／ 公開日現在：322,386,000円

調達資金使途

全額を今後の成長のための運転資金に充当予定

内訳：公募

418,692,000円

内訳：売出

1,038,808,800円

内訳：引受証券

126,739,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し168,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く■2013年2月20日付で1：19、2013年9月25日付けで1：499の株式無償割当てを行ったが、2012年3月期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」を運営。弁護士マーケティング支援サービス、有料会員サービス、税理士マーケティングサービス、広告その他サービスがある。弁護士が無料で会員登録し、法的トラブルを抱える一般ユーザーが会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に法律相談することが可能。相談、回答の内容は一般公開されており、一般ユーザーはすべての一般ユーザーのトラブル事例の相談、回答内容をパソコンで閲覧できる。有料会員は月額を支払うことでスマートフォン等でも閲覧可能になる。その回答内容や、回答した弁護士のプロフィールの提案等を参考にインターネット上で自分に最適な弁護士を選択し、直接問い合わせをすることが出来る。弁護士の会員登録数は国内の全弁護士数の約２割にあたる７,１９４名。（２０１４年９月末現在）■2014年12月2日オーバーアロットメント決定■上場日の11日、2,829円買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)

会社設立年月日	2005年07月04日
会社住所	106-0032 港区六本木2-4-5　興和六本木ビル
代表電話番号	03-5549-2555
社長名	元榮太一郎
ホームページ	https://www.bengo4.com/corporate/
監査法人	新日本
社員数	36人（2014年09月30日現在）
代表者生年月日	1975年12月14日生まれ
代表者略歴概要	2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2005年01月 元榮法律事務所（現：弁護士法人法律事務所オーセンス）設立 2005年07月 オーセンスグループ（株）（現当社）設立　当社代表取締役（現任） 2012年07月 TIM（株）（現：TIM2（株））設立　代表取締役（現任） 2013年02月 弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員（現任） 2014年03月 TIM（株）設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役 水木孝幸 取締役 杉山慎一郎 取締役 石丸文彦 取締役 村上敦浩

株主名	比率
TIM(株）	47.89%
元榮太一郎	37.84%
（株）DGインキュベーション	7.59%
水木孝幸	1.47%
杉山慎一郎	1.25%
（株）カカクコム	1.23%
大前研一	0.31%
須田仁之	0.27%
村上敦浩	0.26%
松浦啓太	0.17%