ＵＡＣＪ (5741) : 新規上場（IPO）情報 [UACJ]

基本情報

コード: 5741
市場: 東証１部
主幹事: 野村證券
業種: 非鉄金属
承認日: 2005/10/26
上場日: 2005/12/02
事業内容: アルミニウム製品の製造及び販売

IPO情報

初値: 620円
初値の騰落率: 21.56%
公開価格: 510円
資金調達額: 27,642,000,000円
初値のPER: 14.85
初値のPBR: 2.65
公開価格PER(前期ベース): 12.22
公開価格PBR(前期ベース): 2.18
時価総額(公開): 113,271 百万円
時価総額(初値): 137,702 百万円
公開株数合計: 54,200,000
売買単位: 1,000株
公募株数: 22,100,000
売出株数: 32,100,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：200,000,000.00 ／公開日現在：222,100,000.00
資本金: 公開日前：11,000,000,000円／公開日現在：15,508,400,000円
調達資金使途: 全額設備投資資金に充当予定。具体的には、福井工場並びに深谷工場等の設備維持・更新及び合理化投資等に充当することになっている。

内訳：公募: 10,594,740,000円
内訳：売出: 15,388,740,000円
内訳：引受証券: 1,658,520,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200303	単体	55,535,000	964,000	259,000	9,930,000
200303	連結	---	---	---	---
200403	単体	112,063,000	6,456,000	3,487,000	42,580,000
200403	連結	134,029,000	7,740,000	4,000,000	41,356,000
200503	単体	183,420,000	13,830,000	7,485,000	47,136,000
200503	連結	213,300,000	15,984,000	8,350,000	46,808,000
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200303	単体	0.00	12.97	496.50
200303	連結	0.00	---	---
200403	単体	15.69	54.37	425.80
200403	連結	15.69	62.37	413.56
200503	単体	37.42	74.85	471.36
200503	連結	37.42	83.50	468.08
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメント５,０００,０００株■２００３年１０月１日付にて古河電気工業（株）の軽金属部門を吸収してスカイアルミニウム（株）を承継会社とする分社型吸収分割を行い、商号を古河スカイ（株）として発足。■中間財務諸表は未監査■事業詳細：古河電気工業（株）を中心とする企業グループのなかで、軽金属製品の製造・販売を行なう企業。（1）アルミニウム圧延：板製品は、大規模なロール圧延機によりアルミニウム鋳塊を圧延し、加工されたもの。製品の主な用途は、ビールなど飲料缶・食缶向けの素材等。押出製品は、押出プレス圧延機により円柱形状のアルミニウム鋳塊を各種形状の金型を通過させ加工を施したもの。主な用途は、自動車部品用構造材向けアルミニウム管材や棒材等。板製品および押田製品の合計出荷量は、２００５年３月期は約４６２千tであり、業界トータル約２,４４０千tに占める割合は１８.９％。（2）その他：鋳物製品は、あらかじめ製品形状の空間を有する鋳型を製作し、それにアルミニウムの溶湯を注入・冷却してと取り出した後、仕上等の加工を施したもの。製造している製品は、自動車エンジン用ターボチャージャー向けアルミニウム羽根車（コンプレッサーホイール）。■２００５年１１月２１日オーバーアロットメント決定。■ロックアップ６ヶ月。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
62.00%	野村證券(03-3211-1811)
11.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
10.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
9.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
2.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
2.00%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
1.00%	新光証券(03-5203-6000)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

データ

会社設立年月日	1964年12月10日
会社住所	130-0013 墨田区錦糸1-2-1
代表電話番号	03-5611-2300
社長名	加藤仁
ホームページ	https://www.uacj.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	1938人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1940年12月16日生まれ
代表者略歴概要	1963年04月古河電気工業（株）入社 1986年06月同社　営業本部営業推進部長 1993年06月同社　取締役　名古屋支店長 1997年01月同社　取締役　中部支社長、同年６月、同社　常務取締役　営業本部長 1999年06月同社　専務取締役　営業本部長 2001年06月同社　専務取締役　軽金属カンパニー長兼輸出管理室長 2003年06月同社　顧問　軽金属カンパニー長、同年６月、ユニファスアルミニウム（株）　代表取締役社長、同年10月、古河スカイ（株）代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役岩淵勲専務取締役吉原正照常務取締役 ?山重憲常務取締役宮下進常務取締役松尾守取締役岩田匡弘取締役松岡建、鶴堀憲二取締役宇多田元、西辻孝三

主要株主

株主名	比率
古河電気工業（株）	69.64%
昭和電工（株）	11.12%
新日本製鐵（株）	10.82%
丸紅（株）	3.83%
三井物産（株）	3.83%
従業員持株会	0.48%
（株）みずほコーポレート銀行	0.30%