チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄をピックアップしています。
note <5243> 【1→2+】
「営業黒字化は遠のくも成長シナリオは不変、依然株価の評価余地大」
投資判断を「2+（Outperform）」へと引き下げる。TIW業績予想を前回から下方修正。他方、株価指標面からみた評価余地は依然大きい。23/11期業績は20％増収、営業損益380百万円の損失となった。売上高成長に加えコスト管理も進展、赤字幅が一段と縮小した。主力のnote事業の売上高は2,213百万円（同21％増）。会員登録者数やコンテンツ数の拡大が収益増に直結した。note pro事業の売上高は427百万円（同37％増）。認知度向上による利用企業の増加に加え、2023年2月実施の月額料金引き上げが寄与した。24/11期会社予想は21％増収ながら赤字継続。新規事業に向けた人的投資がかさむことがその要因。早期黒字化が遠のく印象となった。
予想ROE：0.3％ PBR：5.5倍、来期予想PER：30.0倍、来期予想EPS成長率：57.6倍株価（1/19終値）：580円 Fモデルによる理論株価：380円（1月15日by岩元泰晶）
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。（詳しくは、以下のサイトをご覧下さい）
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。
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