基本情報
- コード
- 5070
- 市場
- マザーズ
- 主幹事
- ＳＭＢＣ日興証券
- 業種
- 建設業
- 承認日
- 2020/02/12
- 上場日
- 2020/03/17
- 事業内容
- 空間(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)の企画デザイン・設計・施工
IPO情報
- 初値
- 1,221円
- 初値の騰落率
- -22.72%
- 公開価格
- 1,580円
- 資金調達額
- 2,144,060,000円
- 初値のPER
- 17.56
- 初値のPBR
- 11.37
- 公開価格PER(前期ベース)
- 22.73
- 公開価格PBR(前期ベース)
- 14.71
- 時価総額(公開)
- 7,062 百万円
- 時価総額(初値)
- 5,457 百万円
- 公開株数合計
- 1,357,000
- 売買単位
- 100株
- 公募株数
- 720,000
- 売出株数
- 637,000（OA含む）
- 発行済み株数
- 公開日前：3,750,000.00 ／ 公開日現在：4,470,000.00
- 資本金
- 公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：543,296,000円
- 調達資金使途
- ①人材の中途採用を積極的に進めるための人権採用費及び人件費、②知名度及び認知度向上並びにブランド価値を高める広告戦略のための広告宣伝費用、③事業拡大に伴う従業員数の増加に備えることを目的としたサテライトオフィスの設備新設資金、④本社移転費用、残額を大型案件等の受注に備えた運転資金や諸経費支払資金に充当予定
- 内訳：公募
- 1,046,592,000円
- 内訳：売出
- 925,943,200円
- 内訳：引受証券
- 171,524,800円
財務データ「目論見書より」
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 単体 | 3,124,834 | -68,473 | -79,184 | 42,607 |
| 連結 | --- | --- | --- | --- | |
| 201803 | 単体 | 4,336,065 | 243,505 | 158,312 | 200,919 |
| 連結 | 4,340,556 | 247,023 | 172,939 | 200,376 | |
| 201903 | 単体 | 4,696,689 | 305,728 | 217,286 | 355,206 |
| 連結 | 4,696,689 | 365,754 | 260,692 | 402,771 | |
| 直近四半期 201912 |
単体 | --- | --- | --- | --- |
| 連結 | 3,237,785 | 76,120 | 53,146 | 441,010 |
1千単位で表示 / 金額の単位： 円
| 決算期 | 配当金 | 1株当たり純利益 | 純資産 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 201703 | 単体 | 0.00 | -21.12 | 11.36 | |
| 連結 | --- | --- | |||
| 201803 | 単体 | 16.80 | 42.22 | 53.58 | |
| 連結 | 46.12 | 53.43 | |||
| 201903 | 単体 | 4.00 | 57.94 | 94.72 | |
| 連結 | 69.52 | 107.41 | |||
| 直近四半期 201912 |
単体 | --- | --- | --- | |
| 連結 | 14.17 | --- |
1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円
コメント
引受証券会社
| 割当 | 引受証券会社名 |
|---|---|
| 85.00% | ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111) |
| 10.00% | みずほ証券(03-5208-3210) |
| 1.50% | SBI証券(03-5562-7210) |
| 1.50% | 野村證券(03-3211-1811) |
| 1.00% | 極東証券(03-3667-9171) |
| 1.00% | いちよし証券(03-3555-6210) |
データ
| 会社設立年月日 | 2008年04月01日 | ||
|---|---|---|---|
| 会社住所 | 150-0001 渋谷区神宮前1-13-9 | ||
| 代表電話番号 | 03-5412-1001 | ||
| 社長名 | 山下泰樹 | ||
| ホームページ | https://ir.draft.co.jp/ | ||
| 監査法人 | あずさ | ||
| 社員数 | 111人（2020年01月31日現在） | ||
| 代表者生年月日 | 1981年02月02日生まれ | ||
| 代表者略歴概要 |
|
||
| 役員氏名 |
|
||
主要株主
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 山下泰樹 | 69.90% |
| TDA(株) | 25.42% |
| 長谷川幸司 | 0.48% |
| 荒浪昌彦 | 0.38% |
| 黒田直子 | 0.36% |
| 那須俊貴 | 0.23% |
| 平野紗枝子 | 0.19% |
| 松永航 | 0.19% |
| 吉岡隆之 | 0.18% |
| 深澤伸行 | 0.15% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
メモ
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