リプロセル (4978) : 新規上場（IPO）情報 [ReproCELL]

基本情報

コード: 4978
市場: JQG
主幹事: ＳＭＢＣ日興証券
業種: 化学
承認日: 2013/05/24
上場日: 2013/06/26
事業内容: ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と臓器移植等に係わる臨床検査事業

IPO情報

初値: 17,800円
初値の騰落率: 456.25%
公開価格: 3,200円
資金調達額: 4,771,840,000円
初値のPER: 23,116.88
初値のPBR: 542.02
公開価格PER(前期ベース): 4,155.84
公開価格PBR(前期ベース): 97.44
時価総額(公開): 26,564 百万円
時価総額(初値): 147,762 百万円
公開株数合計: 1,491,200
売買単位: 100株
公募株数: 642,000
売出株数: 849,200（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：7,659,250.00 ／公開日現在：8,301,250.00
資本金: 公開日前：124,999,000円／公開日現在：1,070,023,000円
調達資金使途: iPS細胞事業の事業拡大を図るための設備投資資金、iPS細胞事業に関わる研究開発資金、米国・欧州・アジアにおける拠点の開発、拡充および運転資金、事業拡大に伴う債権回収までの運転資金、残額は2016年3月期以降の運転資金に充当予定

内訳：公募: 1,890,048,000円
内訳：売出: 2,500,044,800円
内訳：引受証券: 381,747,200円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201103	単体	278,108	-29,374	-34,890	267,897
201103	連結	---	---	---	---
201203	単体	316,525	-20,918	-22,206	245,691
201203	連結	---	---	---	---
201303	単体	420,078	7,139	5,869	251,560
201303	連結	---	---	---	---
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201103	単体	0.00	-4.56	34.98
201103	連結	0.00	---	---
201203	単体	0.00	-2.90	32.08
201203	連結	0.00	---	---
201303	単体	0.00	0.77	32.84
201303	連結	0.00	---	---
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し194,500株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が募集における発行価格又は売出における売出価格の1.5倍以上であって、大阪証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う大阪証券取引所での売却等は除く■2013年3月期決算未監査■2013年2月に1：10の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：(1)iPS細胞事業：研究試薬製品では、ヒトES/iPS細胞の研究に必要な、培養液、剥離剤、凍結保存液、コーティング剤、抗体など、ヒトES/iPS細胞に最適化された各種研究試薬の製造販売を行う。リソースを開発業務に集中させるため、製造の大部分を外注。顧客は公的研究機関や創薬企業などの民間研究機関。国内、アジア、欧州へは代理店経由、米国へは直線販売。また、定期的にiPS細胞の講習会を実施。細胞製品では、ヒトiPS細胞から、心筋・神経・肝臓などの様々な細胞を作製し、専用培養液やコーティング剤とセットで、主に製薬企業に販売。同細胞を用いた薬効試験や毒性試験の受託サービスも。製造は当社内で行い、国内、米国、欧州へ直接販売。(2)臨床検査事業：臓器移植や造血幹細胞移植で必要とされる臨床検査に特化した検査受託サービスを提供。具体的には、医療機関からの血液や血清などの検体を当社の衛生検査所に搬送し検査を実施。受託方法は、医療機関からの直接受託と他の検査会社を経由した再受託がある。主な検査項目は「HLAタイピング検査」、「抗HLA抗体検査」、「フロークロスマッチ検査」■第3四半期の売上構成比は、iPS細胞事業86.2％、臨床検査事業13.8％■2013年6月18日オーバーアロットメント決定■上場日の26日、買い気配値付かず。上場二日目の27日、17,510円の買い気配値付かず。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
8.00%	SBI証券(03-5562-7210)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)

データ

会社設立年月日	2003年02月26日
会社住所	222-0033 横浜市港北区新横浜3-8-11
代表電話番号	045-475-3887
社長名	横山周史
ホームページ	https://reprocell.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	10人（2013年04月30日現在）
代表者生年月日	1968年04月20日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1997年08月住友スリーエム（株）入社 2004年07月当社入社 2004年10月当社取締役 2005年11月当社代表取締役社長（現任） 2011年01月 ReproCELL USA Inc. CEO（現任）
役員氏名	取締役片山浩美取締役正井貴取締役山川善之

主要株主

株主名	比率
SBIインキュベーション（株）	11.49%
ニプロ（株）	11.36%
中内啓光	8.86%
中辻憲夫	8.86%
ジャフコ産学共創2号投資事業有限責任組合	6.49%
トランスサイエンス弐ビー号投資事業有限責任組合	5.17%
横山周史	4.79%
トランスサイエンス参号投資事業有限責任組合	3.92%
バイオコンテンツ投資事業有限責任組合	3.84%
淺井文子	3.25%