コード

4593

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

医薬品

承認日

2015/05/12

上場日

2015/06/16

事業内容

眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造

初値

1,470円

初値の騰落率

22.50%

公開価格

1,200円

資金調達額

8,362,800,000円

初値のPER

-101.8

初値のPBR

18.82

公開価格PER(前期ベース)

-83.10

公開価格PBR(前期ベース)

15.36

時価総額(公開)

47,684 百万円

時価総額(初値)

58,413 百万円

公開株数合計

6,969,000

売買単位

100株

公募株数

6,060,000

売出株数

909,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：33,677,000.00 ／ 公開日現在：39,737,000.00

資本金

公開日前：1,533,500,000円 ／ 公開日現在：4,878,620,000円

調達資金使途

研究開発費及び設備資金に充当予定

内訳：公募

6,690,240,000円

内訳：売出

1,003,536,000円

内訳：引受証券

669,024,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,515,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■2012年10月12日付で1：3、2014年12月10日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■事業詳細：九州大学の研究グループが発見した眼科手術補助剤を、（株）産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。この製品は眼内にある内鏡界膜または水晶体を保護するカプセルを一時的に安全に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくするもの。わかもと製薬（株）に内鏡界膜を含む後眼部についての独占的サブライセンスを付与しており、わかもと製薬が製造販売承認の取得に向けて開発を進める。iPSC再生医療品分野では、「RPE細胞製品」を使って根本的な治療法が確立されていない加齢黄斑変性の新たな治療法を開発すべく効率的な生産方法の確立や治験に向けた準備を進めている。■2015年5月26日公募株数変更10,100,000株→6,060,000株■2015年5月26日オーバーアロットメント変更1,515,000株→909,000株■2015年6月4日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
86.50%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	J.Ｐ.モルガン証券(03-5573-1111)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)
0.50%	ふくおか証券(092-771-3836)
0.50%	西日本シティTT証券(092-707-3000)

会社設立年月日	2011年02月24日
会社住所	105-6115 港区浜松町2-4-1
代表電話番号	03-5777-8308
社長名	鍵本忠尚
ホームページ	https://www.healios.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	38人（2015年03月31日現在）
代表者生年月日	1976年12月01日生まれ
代表者略歴概要	2003年05月 九州大学病院入職 2004年05月 国家公務員共済組合連合会浜の町病院入職 2005年01月 九州大学病院入職 2005年04月 アキュメンバイオファーマ（株）設立（現アキュメン（株））代表取締役社長（現任） 2011年02月 当社設立 2011年11月 鍵本ホールディングス（株）設立　代表取締役社長（現任） 2012年02月 当社代表取締役社長（現任） 2014年02月 （株）サイレジェン代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 澤田昌典 取締役 松田良成 取締役 アル・リーブス 取締役 田村康一 取締役 マイケル・アルファント 取締役 西山道久

株主名	比率
鍵本忠尚	77.23%
大日本住友製薬（株）	4.02%
三井住友信託銀行（株）	2.44%
竹田英樹	2.33%
松田良成	2.23%
澤田昌典	1.41%
みずほキャピタル（株）	1.37%
（株）ニコン	1.34%
アル・リーブス	1.26%
（株）新日本科学	0.80%

大株主10位 同率0.80％ 澁谷工業（株）、ヘリオス投資事業有限責任組合