ペプチドリーム (4587) : 新規上場（IPO）情報 [PeptiDream]

基本情報

コード: 4587
市場: マザーズ
主幹事: みずほ証券
業種: 医薬品
承認日: 2013/05/08
上場日: 2013/06/11
事業内容: 独自の創薬開発プラットフォームシステム（PDPS）を用いた特殊ペプチド創薬研究開発

IPO情報

初値: 7,900円
初値の騰落率: 216.00%
公開価格: 2,500円
資金調達額: 7,762,500,000円
初値のPER: 8,494.62
初値のPBR: 260.73
公開価格PER(前期ベース): 2,688.17
公開価格PBR(前期ベース): 82.51
時価総額(公開): 32,215 百万円
時価総額(初値): 101,801 百万円
公開株数合計: 3,105,000
売買単位: 100株
公募株数: 1,660,000
売出株数: 1,445,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：11,226,300.00 ／公開日現在：12,886,300.00
資本金: 公開日前：407,750,000円／公開日現在：2,316,750,000円
調達資金使途: 現行アライアンス事業の更なる強化のための設備投資及び新規研究設備投資、またそれらに関連する経費に充当予定

内訳：公募: 3,818,000,000円
内訳：売出: 3,323,500,000円
内訳：引受証券: 621,000,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201006	単体	91,135	-18,678	-18,968	148,661
201006	連結	---	---	---	---
201106	単体	601,549	343,454	176,128	333,357
201106	連結	---	---	---	---
201206	単体	269,004	-21,548	9,971	327,279
201206	連結	---	---	---	---
直近四半期 201303	単体	484,479	169,317	133,607	1,058,169
直近四半期 201303	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201006	単体	0.00	-2.06	15.49
201006	連結	0.00	---	---
201106	単体	150.00	16.71	30.87
201106	連結	150.00	---	---
201206	単体	0.00	0.93	30.30
201206	連結	0.00	---	---
直近四半期 201303	単体	0.00	12.18	---
直近四半期 201303	連結	0.00	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し405,000株■ロックアップ(6ヶ月)※売却価格が募集要項における発行価格の2倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年2月に1：100の株式分割を行ったが、2010年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■「特殊ペプチド」とは：生体内タンパク質を構成する20種類のＬ体のアミノ酸だけではなく、特殊アミノ酸と呼ばれるＤ体のアミノ酸、Ｎメチルアミノ酸等を含んだ特殊なペプチド。当社は創薬に適していると考えられるこの特殊ペプチドから医薬品候補物質を創製することを主たる事業とする。■ビジネスモデル：現在、国内外８社の製薬企業（米ファイザー社、スイスノバルティス社、英グラクソ・スミスクライン社、英アストラゼネカ社、米ブリストル・マイヤーズスクイブ社、米アムジェン社、第一三共、田辺三菱製薬）との間で共同研究開発を進める他、仏イプセン社と自社パイプラインに係る共同研究を推進。共同研究開発契約を締結後、製薬企業から契約一時金、研究開発支援金等の売上金及び標的分子（ターゲットタンパク）を受領。その後当社ではプラットフォームシステムであるＰＤＰＳを活用して多様性のある特殊ペプチドのライブラリーを作製、標的分子に対して他の分子との特異的な親和性のある特殊ペプチドをＰＤＰＳにより高速でスクリーニングして製薬会社に提供。提供された特殊ぺプチドは、その後製薬会社で創薬開発が進められる。製薬企業の創薬開発の進捗段階に応じて特殊ペプチドに係る製品の上市に至るまで及び上市後においても契約に基づき対価を受領することができる。■2013年5月31日オーバーアロットメント決定■上場日の11日、買い気配値付かず。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	2006年07月03日
会社住所	153-8904 目黒区駒場4-6-1
代表電話番号	03-3485-7707
社長名	窪田規一
ホームページ	https://www.peptidream.com/
監査法人	あずさ
社員数	25人（2013年03月31日現在）
代表者生年月日	1953年04月10日生まれ
代表者略歴概要	1976年04月日産自動車（株）入社 1978年07月（株）スペシアルレファレンスラボラトリー（現（株）エスアールエル）入社 2000年11月（株）JGS設立　専務取締役 2001年04月同社　代表取締役社長 2006年07月当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役リード・パトリック取締役関根喜之取締役菅裕明

主要株主

株主名	比率
窪田規一	18.52%
菅裕明	15.67%
リード・パトリック	12.47%
内田栄太郎	9.97%
村上裕	7.84%
ユーテック一号投資事業有限責任組合	4.75%
Novartis Pharma AG（スイスノバルティス社）	3.75%
金子周一	3.56%
陣内秀昭	3.56%
住商ファーマインターナショナル（株）	2.37%