ラクオリア創薬 (4579) : 新規上場（IPO）情報 [RaQualia Pharma]

基本情報

コード: 4579
市場: JQG
主幹事: 大和証券キャピタル・マーケッツ
業種: 医薬品
承認日: 2011/06/16
上場日: 2011/07/20
事業内容: 医薬品の研究開発及び開発化合物等の知的財産の導出

IPO情報

初値: 1,480円
初値の騰落率: -7.50%
公開価格: 1,600円
資金調達額: 7,360,000,000円
初値のPER: -2.27
初値のPBR: 3.27
公開価格PER(前期ベース): -2.45
公開価格PBR(前期ベース): 3.54
時価総額(公開): 21,227 百万円
時価総額(初値): 19,635 百万円
公開株数合計: 4,600,000
売買単位: 100株
公募株数: 4,000,000
売出株数: 600,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：9,267,200.00 ／公開日現在：13,267,200.00
資本金: 公開日前：5,529,850,000円／公開日現在：8,489,850,000円
調達資金使途: 当社の医薬候補品の研究開発における、評価系の構築、リード化合物探索等からなる探索段階のプロジェクトの推進、並びに前臨床試験、初期臨床試験等からなる開発段階のプロジェクトの推進を目的として、全額を研究開発資金に充当予定

内訳：公募: 5,920,000,000円
内訳：売出: 888,000,000円
内訳：引受証券: 552,000,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200812	単体	0	-2,903,476	-2,899,748	6,522,251
200812	連結	---	---	---	---
200912	単体	0	-2,638,527	-2,642,327	3,879,923
200912	連結	---	---	---	---
201012	単体	1,186,759	-1,295,839	-1,307,679	4,191,144
201012	連結	---	---	---	---
直近四半期 201103	単体	602,086	14,745	13,785	4,214,092
直近四半期 201103	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
200812	単体	-4,207,536.19	-2,889,749.00
200812	連結	---	---
200912	単体	-2,642,327.53	-5,532,076.52
200912	連結	---	---
201012	単体	-261,094.08	180,902.28
201012	連結	---	---
直近四半期 201103	単体	1.49	454.73
直近四半期 201103	連結	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し600,000株■ロックアップ6ヶ月■2011年2月21日承認、3月25日IPO予定だったが、3月23日東北地方太平洋沖地震並びに株式市況等を総合的に勘案し募集株式発行及び株式売出しの中止、再承認。■2008年12月期は2008年2月19日から2008年12月31日までの約11ヵ月間。■当社は「米国ファイザー社」の日本法人であるファイザー(株)（日本ファイザー社）の中央研究所（旧中央研究所）を前身とする。2007年1月、米国ファイザー社による世界的な研究開発、製造及び販売体制の見直しが行われ、旧中央研究所の閉鎖が決定。当該決定を受け、当時の旧中央研究所所長であった長久厚（現当社代表取締役）及び一部の従業員が中心となり、米国ファイザー社及び日本ファイザー社と協議を行い、また国内外の投資会社の関与等により旧中央研究所の主たる機能を研究開発型の創薬企業として独立。2008年2月に「ラクオリア創薬(株)」の商号で新会社(当社)を設立。。■事業詳細：研究開発型創薬企業。独自に創出した新薬の開発化合物（低分子化合物医薬）を製薬会社などに対して導出（使用許諾契約によりライセンスアウト）し、収益を得ている。低分子化合物医薬に特化し、当面はこれを中心とした研究開発を推進。主な事業分野は、医薬品の研究開発段階のうち、探索研究段階、前臨床試験段階及び臨床試験段階（一部）。また研究開発対象領域は、疼通疾患領域および消化管疾患領域。■2011年7月8日オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
75.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	J.Ｐ.モルガン証券(03-5573-1111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

データ

会社設立年月日	2008年02月19日
会社住所	470-2341 知多郡武豊町字5-2
代表電話番号	0569-84-0700
社長名	長久厚
ホームページ	https://www.raqualia.com/ja/index.html
監査法人	トーマツ
社員数	77人（2011年05月31日現在）
代表者生年月日	1956年07月27日生まれ
代表者略歴概要	1984年09月 Pfizer Inc.（米国ファイザー社）入社 1987年12月台糖ファイザー（株）（現ファイザー（株））入社 2000年02月同社　取締役　中央研究所長 2005年02月常務取締役　研究開発担当 2008年02月当社設立　取締役 2008年07月代表取締役（現任）
役員氏名	取締役土屋進取締役谷直樹取締役小泉信一取締役成田宏紀取締役平井昭光

主要株主

株主名	比率
CIP V Japan Limited Partnership Incorporated	24.30%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合	19.42%
ファイザー（株）	18.76%
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合	11.65%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	3.39%
長久厚	2.67%
JKPE合同会社	2.54%
ユーテック一号投資事業有限責任組合	2.54%
コラボ産学官ファンド投資事業有限責任組合	1.69%
ラルク＆ハヤテ事業組合	1.52%