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新規上場(IPO)

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フリー の新規上場(IPO)情報。 上場日:2019年12月17日 上場市場:マザーズ 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券 売買単位:100株 公募価格:2,000円 初値:2,500円

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4478東証グロース
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3,540.0 円 (03/29 15:00)
+70.0(+2.01%)

基本情報

コード
4478
市場
マザーズ
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
業種
情報・通信業
承認日
2019/11/07
上場日
2019/12/17
事業内容
スモールビジネス向けクラウドERPサービスの提供

IPO情報

初値
2,500円
初値の騰落率
25.00%
公開価格
2,000円
資金調達額
37,132,000,000円
初値のPER
-36.62
初値のPBR
-8.68
公開価格PER(前期ベース)
-29.30
公開価格PBR(前期ベース)
-6.95
時価総額(公開)
93,279 百万円
時価総額(初値)
116,599 百万円
公開株数合計
18,566,000
売買単位
100株
公募株数
5,435,200
売出株数
13,130,800(OA含む)
発行済み株数
公開日前:41,204,691.00 / 公開日現在:46,639,891.00
資本金
公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:256,250,197円
調達資金使途
①新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費・販売促進費及び人件費、②製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、③サーバーメンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当予定
内訳:公募
10,164,584,928円
内訳:売出
24,556,434,312円
内訳:引受証券
2,410,980,760円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201706 単体 1,202,144 -2,205,591 -2,257,697 4,041,540
連結 --- --- --- ---
201806 単体 2,414,913 -3,399,297 -3,405,845 692,875
連結 --- --- --- ---
201906 単体 4,579,049 -2,764,820 -2,692,189 4,596,307
連結 4,516,950 -2,850,936 -2,778,440 4,510,056
直近四半期
201909
単体 --- --- --- ---
連結 1,491,436 -488,582 -490,684 4,111,837

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201706 単体 0.00 -64.58 -154.94
連結 --- ---
201806 単体 0.00 -92.88 -247.82
連結 --- ---
201906 単体 0.00 -66.15 -285.88
連結 -68.27 -287.97
直近四半期
201909
単体 --- --- ---
連結 -11.91 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,089,700株 ■想定仮条件:1,660~1,940円(平均価格:1,800円) ■公募株式数内訳(国内募集:167,100株、海外募集:5,268,100株) ■売り出し株式数内訳(国内売出し:4,313,000株、海外売出し:7,728,100株) ■2019年9月25日付で1:3の株式分割を行ったが、2017年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年6月期の数値については未監査。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
43.60% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
35.80% 大和証券(03-5555-2111)
2.00% メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
10.00% SBI証券(03-5562-7210)
4.60% 野村證券(03-3211-1811)
1.70% みずほ証券(03-5208-3210)
0.30% 岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.30% 東洋証券(03-5117-1040)
0.30% 楽天証券(03-6406-2681)
0.20% いちよし証券(03-3555-6210)
0.20% エース証券(06-6267-2111)
0.20% ちばぎん証券(043-222-1141)
0.20% 東海東京証券(03-3566-8811)
0.20% 松井証券(03-5216-0606)
0.20% 丸三証券(03-3272-5211)
0.20% 水戸証券(03-6739-0310)

データ

会社設立年月日 2012年07月09日
会社住所 141-0031 品川区西五反田2-8-1
代表電話番号 03-6630-3231
社長名 佐々木大輔
ホームページ https://www.freee.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 409人(2019年09月30日現在)
代表者生年月日 1980年09月18日生まれ
代表者略歴概要
  • 2004年04月 (株)博報堂入社
  • 2006年07月 CLSAキャピタルパートナーズジャパン(株) 入社
  • 2007年05月 (株)ALBERT 入社
  • 2008年05月 Google(株)(現 Google(同)) 入社
  • 2012年07月 当社設立 代表取締役就任(現任)
役員氏名
  • 取締役CFO 東後澄人
  • 取締役COO 兼プロダクト戦略& パートナー事業本部長 尾形将行
  • 取締役 兼プロダクト 開拓本部長 平栗遵宜
  • 取締役(社外) 川合純一

主要株主

株主名 比率
佐々木大輔 24.90%
DCM VI, L.P. 11.66%
A-Fund, L.P. 6.84%
IVP Fund II A, L.P. 5.04%
(株)リクルート 4.81%
横路隆 4.75%
LINE(株) 4.42%
Palace Investments Pte. Ltd. 3.72%
(株)SMBC信託銀行 (特定運用金外信託口 契約番号12100440 ) 3.17%
東後澄人 3.14%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出
このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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