Chatwork の新規上場(IPO)情報。 上場日:2019年09月24日 上場市場:マザーズ 主幹事:大和証券 売買単位:100株 公募価格:1,600円 初値:---

基本情報

コード
4448
市場
マザーズ
主幹事
大和証券
業種
情報・通信業
事業内容
ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売

IPOスケジュール

承認日
2019/08/15
仮条件決定日
2019/09/03
BB期間
2019/09/05〜2019/09/11
公募価格決定日
2019/09/12
購入期間
2019/09/13〜2019/09/19
上場日
2019/09/24

IPO情報

仮条件
1,440円~1,600円
公募価格
1,600円
公募価格PER(前期ベース)
-519.48
公募価格PBR(前期ベース)
-45.33
仮条件PER(前期ベース)
-467.53~-519.48
公開株数合計
8,500,000
売買単位
100株
公募株数
600,000
売出株数
7,900,000
発行済み株数
公開日前:36,000,000.00 / 公開日現在:36,600,000.00
資本金
公開日前:914,138,000円 / 公開日現在:---
調達資金使途

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経営利益 当期利益 純資産
201612 単体 695,052 -627,062 -630,838 872,817
連結 --- --- --- ---
201712 単体 968,294 -230,222 -232,965 639,852
連結 --- --- --- ---
201812 単体 1,301,836 -163,146 -110,800 529,051
連結 --- --- --- ---
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 当期利益 純資産
201612 単体 0.00 -17.77 -25.76
連結 --- ---
201712 単体 0.00 -6.47 -32.23
連結 --- ---
201812 単体 0.00 -3.08 -35.30
連結 --- ---
決算期 配当金 当期利益 純資産
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し1,275,000株 ■2015年1月31日付で1:500の、2019年6月19日付で1:200の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
0.00% 大和証券(03-5555-2111)
0.00% みずほ証券(03-5208-3210)
0.00% SMBC日興証券(03-5644-3111)
0.00% SBI証券(03-5562-7210)
0.00% マネックス証券(03-4323-3800)
0.00% 楽天証券(03-6406-2681)
0.00% 松井証券(03-5216-0606)

データ

会社設立年月日 2004年11月11日
会社住所 651-1245 神戸市北区谷上東町1-1
代表電話番号 --
社長名 山本正喜
ホームページ https://corp.chatwork.com/ja/
監査法人 トーマツ
社員数 100人(2019年07月31日現在)
代表者生年月日 1980年12月16日生まれ
代表者略歴概要
  • 2004年04月 (株)テレウェイヴ(現(株)アイフラッグ)入社
  • 2005年04月 当社専務取締役CTO
  • 2018年06月 当社代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO(現任)
役員氏名
  • 取締役兼副社長執行役員 山口勝幸
  • 取締役兼執行役員 井上直樹
  • 取締役(社外) 福田升二

主要株主

株主名 比率
(株)EC studioホールディングス 60.64%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.10%
GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 5.46%
山口勝幸 4.22%
山本正喜 4.13%
新生企業投資(株) 2.94%
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.00%
井上直樹 1.40%
鈴木陽三 1.06%
春日重俊 0.81%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

■最寄りの連絡場所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 Tel:03-6459-0514
このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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