rakumo
新規上場(IPO)

1,291.0 円-21.0(-1.60%)
03/28 15:00

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rakumo の新規上場(IPO)情報。 上場日:2020年09月28日 上場市場:マザーズ 主幹事:みずほ証券 売買単位:100株 公募価格:1,250円 初値:3,800円

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4060東証グロース
rakumo
1,291.0 円 (03/28 15:00)
-21.0(-1.60%)

基本情報

コード
4060
市場
マザーズ
主幹事
みずほ証券
業種
情報・通信業
承認日
2020/08/21
上場日
2020/09/28
事業内容
企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等

IPO情報

初値
3,800円
初値の騰落率
204.00%
公開価格
1,250円
資金調達額
1,906,125,000円
初値のPER
-175.52
初値のPBR
-40.18
公開価格PER(前期ベース)
-57.74
公開価格PBR(前期ベース)
-13.22
時価総額(公開)
6,616 百万円
時価総額(初値)
20,113 百万円
公開株数合計
1,524,900
売買単位
100株
公募株数
266,400
売出株数
1,258,500(OA含む)
発行済み株数
公開日前:5,026,500.00 / 公開日現在:5,292,900.00
資本金
公開日前:99,000,000円 / 公開日現在:252,180,000円
調達資金使途
①事業拡大に伴う人材確保に関する人件費、②新製品及び追加機能開発費、③事業拡大に向けた広告費及び販売促進費、④事業拡大に伴うクラウドサーバー費用、⑤業務効率化を目的とした販売システム改修費用及び⑥借入金の返済に充当予定
内訳:公募
306,360,000円
内訳:売出
1,447,275,000円
内訳:引受証券
152,490,000円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201712 単体 261,636 -19,865 -51,269 42,616
連結 --- --- --- ---
201812 単体 516,570 -25,987 -26,168 16,447
連結 534,035 -14,124 -8,937 33,324
201912 単体 664,845 7,140 -49,637 26,659
連結 664,845 20,195 -38,394 54,630
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201712 単体 0.00 -18.10 -103.45
連結 --- ---
201812 単体 0.00 -14.81 -109.00
連結 -5.06 -105.42
201912 単体 0.00 -28.00 -100.14
連結 -21.65 -94.57
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し198,900株 ■想定発行価格:1,100円 ■2020年6月1日付で1:100の株式分割を行ったが、2017年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年12月期の数値については未監査。 ■2017年12月期については、決算期の変更に伴い、2017年4月1日から2017年12月31日までの9ヶ月間の数値を記載

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% みずほ証券(03-5208-3210)
5.00% 東海東京証券(03-3566-8811)
2.50% 野村證券(03-3211-1811)
1.50% SBI証券(03-5562-7210)
1.00% いちよし証券(03-3555-6210)
1.00% 岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00% 丸三証券(03-3272-5211)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
0.50% 東洋証券(03-5117-1040)
0.50% 水戸証券(03-6739-0310)
0.50% 楽天証券(03-6406-2681)
0.50% 松井証券(03-5216-0606)

データ

会社設立年月日 2004年12月17日
会社住所 102-0083 千代田区麹町3-2
代表電話番号 050-1746-9891
社長名 御手洗大祐
ホームページ https://corporate.rakumo.com/
監査法人 トーマツ
社員数 47人(2020年07月31日現在)
代表者生年月日 1972年04月21日生まれ
代表者略歴概要
  • 1996年04月 日本電信電話(株)入社
  • 1999年09月 バックテクノロジーズ(株)設立 代表取締役
  • 2004年12月 (株)日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長
  • 2005年04月 (株)アイスタイル 社外取締役
  • 2018年04月 rakumo Company Limited(ベトナム) 会長(現任)
  • 2019年03月 当社代表取締役社長CEO(現任)
役員氏名
  • 取締役 CTO 田近泰治
  • 取締役 COO 川元久海子
  • 取締役 CFO 経営管理部長 西村雄也
  • 取締役(社外) 吉川剛史

主要株主

株主名 比率
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58%
御手洗大祐 19.36%
アイ・マーキュリーキャピタル(株) 10.17%
田近泰治 9.97%
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71%
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15%
(株)創世 6.90%
HENNGE(株) 3.23%
高間徹 2.04%
(株)日本政策金融公庫 1.02%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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