ＬＩＮＥ (3938) : 新規上場（IPO）情報 [LINE]

基本情報

コード: 3938
市場: 東証１部
主幹事: 野村證券
業種: 情報・通信業
承認日: 2016/06/10
上場日: 2016/07/15
事業内容: モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業

IPO情報

初値: 4,900円
初値の騰落率: 48.48%
公開価格: 3,300円
資金調達額: 132,825,000,000円
初値のPER: -113.09
初値のPBR: 48.33
公開価格PER(前期ベース): -76.16
公開価格PBR(前期ベース): 32.55
時価総額(公開): 692,973 百万円
時価総額(初値): 0 百万円
公開株数合計: 40,250,000
売買単位: 100株
公募株数: 35,000,000
売出株数: 5,250,000（OAのみ）
発行済み株数: 公開日前：174,992,000.00 ／公開日現在：209,992,000.00
資本金: 公開日前：12,596,197,000円／公開日現在：33,080,947,000円
調達資金使途: 短期借入金及び社債の返済資金、サービスの拡充やアクセス数の増加等に対応するための設備投資資金、運転資金（広告宣伝費）、LINEモバイルを運営するLINEモバイル(株)及びLINE MUSIC(株)への投融資資金に充当予定。残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当予定。

内訳：公募: 110,302,500,000円
内訳：売出: 16,545,375,000円
内訳：引受証券: 5,977,125,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201312	単体	40,070,767	6,962,950	7,554,769	18,307,731
201312	連結	---	---	---	---
201412	単体	68,045,536	19,714,171	12,184,048	33,763,135
201412	連結	86,366,269	6,262,807	4,206,989	12,496,084
201512	単体	88,441,794	3,472,727	-16,740,537	24,567,744
201512	連結	120,669,837	-12,033,216	-7,581,801	17,743,295
直近四半期 201603	単体	---	---	---	---
直近四半期 201603	連結	33,455,853	4,143,010	-122,273	19,224,292

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201312	単体	0.00	43.17	104.37
201312	連結	0.00	---	---
201412	単体	0.00	69.63	184.01
201412	連結	0.00	24.05	71.41
201512	単体	0.00	-95.66	76.77
201512	連結	0.00	-43.33	101.39
直近四半期 201603	単体	---	---	---
直近四半期 201603	連結	---	-0.70	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■国内での募集株式数は13,000,000株、海外募集株式数は22,000,000株を予定■オーバーアロットメントによる売出し5,250,000株（内訳：国内1,950,000株　海外3,300,000株）■ロックアップ（180日）■同時上場：ニューヨーク証券取引所■連結財務数値については、当該企業の目論見書に記載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値を記載■連結財務諸表数値の経常利益項目については、同目論見書内の継続事業に係る税引前利益を記載■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載■2014年7月28日付で1：500の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、株主分割後の発行済株式数を基に各種1株当たり指標を算定■1株当たり当期利益については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の基本的1株当たり当期利益の数値を記載

引受証券会社

割当	引受証券会社名
61.50%	野村證券(03-3211-1811)
16.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.70%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
2.70%	J.Ｐ.モルガン証券(03-5573-1111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.70%	SBI証券(03-5562-7210)
1.70%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.70%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	2000年09月04日
会社住所	150-8510 渋谷区渋谷2-21-1
代表電話番号	03-6233-5050
社長名	出澤剛
ホームページ
監査法人	PwCあらた監査法人
社員数	1122人（2016年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年06月09日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月朝日生命保険相互会社入社 2002年06月（株）オン・ザ・エッヂ入社 2007年04月（株）ライブドア代表取締役社長 2012年01月当社取締役ウェブサービス本部長 2014年01月当社取締役COO 2014年04月当社代表取締役COO 2014年04月 LINE Fukuoka（株）代表取締役(現任) 2015年04月当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役慎ジュンホ（シン　ジュンホ）取締役舛田淳取締役会長李海珍（イ　ヘジン）取締役黄仁?（ファン　インジュン）取締役國廣正取締役小高巧嗣取締役鳩山玲人

主要株主

株主名	比率
NAVER Corporation	87.27%
シン　ジュンホ	5.12%
イ　ヘジン	2.78%
イ　ジュンホ	0.82%
パク　イビン	0.05%
出澤剛	0.05%
舛田淳	0.05%
キム　ソンフン	0.04%
ヤン　ヒチャン	0.04%
コ　ヨンス	0.04%