カヤック
新規上場(IPO)

665.0 円-4.0(-0.59%)
07/04 15:00

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カヤック の新規上場(IPO)情報。 上場日:2014年12月25日 上場市場:マザーズ 主幹事:大和証券 売買単位:100株 公募価格:560円 初値:1,803円

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3904東証グロース

株価(07/04 15:00)

665.0 円
-4.0(-0.59%)

基本情報

コード
3904
市場
マザーズ
主幹事
大和証券
業種
情報・通信業
承認日
2014/11/20
上場日
2014/12/25
事業内容
デジタルコンテンツ事業

IPO情報

初値
1,803円
初値の騰落率
221.96%
公開価格
560円
資金調達額
888,048,000円
初値のPER
89.26
初値のPBR
16.38
公開価格PER(前期ベース)
27.72
公開価格PBR(前期ベース)
5.09
時価総額(公開)
4,207 百万円
時価総額(初値)
13,547 百万円
公開株数合計
1,585,800
売買単位
100株
公募株数
989,000
売出株数
596,800(OA含む)
発行済み株数
公開日前:6,525,000.00 / 公開日現在:7,514,000.00
資本金
公開日前:235,000,000円 / 公開日現在:489,766,400円
調達資金使途
新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用や、広告宣伝費、採用費に充当予定
内訳:公募
509,532,800円
内訳:売出
307,471,360円
内訳:引受証券
71,043,840円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201112 単体 2,316,792 53,273 4,330 673,791
連結 --- --- --- ---
201212 単体 2,505,316 -158,402 -122,078 514,179
連結 --- --- --- ---
201312 単体 2,802,883 216,484 131,778 718,315
連結 --- --- --- ---
直近四半期
201409
単体 1,894,068 79,655 50,091 760,206
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201112 単体 0.00 0.68 103.26
連結 --- ---
201212 単体 0.00 -18.71 78.80
連結 --- ---
201312 単体 0.00 20.20 110.09
連結 --- ---
直近四半期
201409
単体 0.00 --- ---
連結 7.68 ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し206,800株■ロックアップ(90日)※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■最寄りの連絡場所:〒220-0011神奈川県横浜市西区高島1-1-2■2013年12月に1:1,000の株式分割を行ったが2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細:新しいアイデア、新しい技術やサービスを用いたインターネット広告の制作を受託し、クライアントのマーケティングやブランディングを支援する「クライアントワーク」、GoogleやApp Storeなどのプラットフォームを通じた「ソーシャルゲーム」の提供、スマホゲームに特化したユーザー間の交流を活性化するゲームコミュニティ「Lobi」を展開■2014年12月16日オーバーアロットメント決定■上場日の25日、1,288円買い気配値付かず

引受証券会社

割当 引受証券会社名
85.00% 大和証券(03-5555-2111)
10.00% 野村證券(03-3211-1811)
3.00% いちよし証券(03-3555-6210)
1.00% SBI証券(03-5562-7210)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日 2005年01月21日
会社住所 248-0006 鎌倉市小町2-14-7
代表電話番号 0467-61-3399
社長名 柳澤大輔
ホームページ https://www.kayac.com/
監査法人 トーマツ
社員数 200人(2014年10月31日現在)
代表者生年月日 1974年02月19日生まれ
代表者略歴概要
  • 1996年04月 (株)ソニー・ミュージックエンタテインメント入社
  • 1998年08月 合資会社カヤック設立 無限責任社員
  • 2005年01月 当社設立 代表取締役(現任)
役員氏名
  • 代表取締役CTO 貝畑政徳
  • 代表取締役CBO 久場智喜
  • 取締役 藤川綱司

主要株主

株主名 比率
柳澤大輔 32.29%
貝畑政徳 27.88%
久場智喜 27.88%
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20%
(株)スタートトゥデイ 1.10%
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川綱司 0.16%
庄司容崇 0.16%
原田良修 0.16%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

大株主10位同率0.16% 片岡巧、嶋田俊宏、藤原秀樹
このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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