エイチアイ (3846) : 新規上場（IPO）情報 [HI]

基本情報

コード: 3846
市場: ＪＱ
主幹事: 野村證券
業種: 情報・通信業
承認日: 2007/03/09
上場日: 2007/04/12
事業内容: コンピュータソフトウェアの企画・開発・販売・サポートおよび３Ｄコンテンツの企画・制作

IPO情報

初値: 560,000円
初値の騰落率: 107.40%
公開価格: 270,000円
資金調達額: 1,485,000,000円
初値のPER: 107.9
初値のPBR: 15.12
公開価格PER(前期ベース): 52.02
公開価格PBR(前期ベース): 7.29
時価総額(公開): 7,395 百万円
時価総額(初値): 15,338 百万円
公開株数合計: 5,500
売買単位: 1株
公募株数: 4,500
売出株数: 1,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：22,890.00 ／公開日現在：27,390.00
資本金: 公開日前：495,406,000円／公開日現在：1,060,381,000円
調達資金使途: 研究開発活動資金、借入金の返済及び社債の償還資金、ＭａｓｃｏｔＣａｐｓｕｌｅ及び新製品の販売促進費用、社内ＥＲＰシステムの設備投資に充当し、残額は運転資金に充当予定

内訳：公募: 1,129,950,000円
内訳：売出: 251,100,000円
内訳：引受証券: 103,950,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200403	単体	1,753,946	179,618	77,193	769,860
200403	連結	---	---	---	---
200503	単体	1,843,851	-276,968	-296,170	716,019
200503	連結	1,860,116	-259,109	-279,100	711,543
200603	単体	2,011,686	171,304	147,599	864,686
200603	連結	2,012,322	157,688	117,759	840,218
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200403	単体	0.00	21,849.14	191,269.67
200403	連結	0.00	---	---
200503	単体	0.00	-15,650.53	31,556.62
200503	連結	0.00	-14,748.50	31,359.32
200603	単体	0.00	6,505.05	38,108.72
200603	連結	0.00	5,189.93	37,030.32
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し５００株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）ミドルウェア事業：ミドルウェアのライセンス販売と受託開発並びにサポート業務を行う。ライセンス販売は、国内外の通信キャリア及び携帯電話端末メーカ等に対し、３Ｄレンダリングエンジン・ソフトウェア「MascotCapsule」を中心とする当社製品のライセンスを供給。主に当社製品が搭載された携帯電話端末等の製品の出荷台数に応じて、ライセンス料を得る。受託開発では、国内外の通信キャリア及び携帯電話端末メーカ等から、「MascotCapsule」と連携して動作する携帯電話向けミドルウェア製品の開発業務及びミドルウェア製品の組込み業務を請け負い、開発費を得る。基本的に通信キャリア及び携帯電話端末メーカとは直接契約。サポート業務では、国内の通信キャリア及び携帯電話端末メーカに対し、当社製品搭載サポート及び米国Adobe Systems　Incorporatedの「Flash Life」の搭載サポートを行い、サポート費を得る。（2）アプリケーション事業：「MascotCapsule」等のミドルウェアを用いたコンテンツの受託開発並びに共同開発を当社が企画・開発・サポートを行う体制で推進。携帯コンテンツを国内・海外を問わず提供。■２００６年９月末現在の売上構成比は、ミドルウェア事業６９.２％、アプリケーション事業３０.８％■２００７年４月３日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
4.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)

データ

会社設立年月日	1989年04月17日
会社住所	153-0043 目黒区東山1-4-4
代表電話番号	03-3710-2843
社長名	川端一生
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	115人（2007年02月28日現在）
代表者生年月日	1962年07月22日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月関西日本電気ソフトウェア（株）入社 1986年11月神戸日本電気ソフトウェア（株）入社 1988年08月（株）ジェロン入社 1990年04月（有）エイチアイ入社（現（株）エイチアイ） 1991年10月当社代表取締役（現任） 1998年06月 Mascot Capsule Ｉｎｃ．（現　HI CORPORATION America, Inc.）取締役（現任） 2002年08月 Mascot Capsule Singapore Pte LTD.（現　HI CORPORATION Singapore Pte, Ltd.）取締役
役員氏名	専務取締役鈴木啓高取締役矢部幸喜取締役川端均取締役藤澤達也取締役田島範子取締役秦勝重取締役逸見知也取締役内野敏之

主要株主

株主名	比率
川端一生	13.47%
（有）川端本舗	9.81%
（株）エヌ･ティ･ティ･ドコモ	6.44%
鈴木啓高	5.55%
（株）ドコモ･ドットコム	5.32%
（株）アプリックス	5.25%
矢部幸喜	4.27%
キャノン（株）	4.20%
ダイワボウ情報システム（株）	4.20%
クアルコムインコーポレーテッド常任代理人クアルコムジャパン（株）	2.80%