コード

3801

市場

ヘラクレス

主幹事

新光証券

業種

情報・通信業

承認日

2006/03/01

上場日

2006/04/06

事業内容

ソフトウェアのパッケージ販売、組込ソフトウェア及びハードウェア開発並びに法人顧客向けシステム開発、システム運用保守及びコンサルティング等

初値

1,880,000円

初値の騰落率

437.14%

公開価格

350,000円

資金調達額

980,000,000円

初値のPER

154.35

初値のPBR

40.62

公開価格PER(前期ベース)

28.74

公開価格PBR(前期ベース)

7.56

時価総額(公開)

4,055 百万円

時価総額(初値)

21,785 百万円

公開株数合計

2,800

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

1,300

発行済み株数

公開日前：10,088.00 ／ 公開日現在：11,588.00

資本金

公開日前：304,200,000円 ／ 公開日現在：495,450,000円

調達資金使途

借入金返済及び設備投資に充当予定

内訳：公募

483,000,000円

内訳：売出

418,600,000円

内訳：引受証券

78,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■最寄りの連絡場所：〒１５０−０００２東京都渋谷区渋谷２−１５−１　ＴＥＬ：０３−４５２４−６０１５■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：「パッケージソフト事業」と「ソリューション事業」の２つの事業を展開。（1）パッケージソフト事業：国内外の先進的なソフトウェア開発企業と提携し、魅力あるソフトウェアを企画、開発、ローカライズし、パッケージ化して販売、また、導入サービスも行っている。主な商品群は、サーバー製品、リテール製品、コンテンツ・教育製品。（2）ソリューション事業：【1】組込系システムソリューション：電子機器類に内臓される組込システムの企画立案、ソフトウェア開発、ハードウェアの量産を行う。主な開発実績としては、モバイル型クレジットカード決済端末、携帯学習コンピュータ等。【2】ビジネス系システムソリューション：＜1＞システムインテグレーションサービス：顧客企業に対し、情報処理システムの立案、導入、運用、保守を行う。システム戦略や導入コスト削減案の提案、業務プロセスの再設計等のコンサルティングサービスも行う。＜2＞業務アプリケーション：金融、製造、流通等様々な業種での豊富な開発実績をベースに、顧客の要望に応じたアプリケーション開発を行う。＜3＞ECサイト構築：ECサイトデザインから構築、運用、保守までのサービスをトータルに提供。更に､アクセス状況の解析、アクセス数向上のためのコンサルティングサービスやバックオフィスシステムの開発、電子メール一括自動配信システムの開発等様々な付帯サービスの提供も行う。＜4＞その他：関西事業所において、旧インターネットテクノロジ社から引き継いだ携帯電話のレンタル事業を行う。■２００５年９月末現在の売上構成比は、パッケージソフト事業３３.４％、ソリューション事業６６.６％。■上場日の６日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
65.00%	新光証券(03-5203-6000)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
2.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)

会社設立年月日	1982年09月30日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-15-1
代表電話番号	03-4524-6000
社長名	田北幸治
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	95人（2006年01月31日現在）
代表者生年月日	1962年02月27日生まれ
代表者略歴概要	1984年04月 日本ユニバック（株）入社 1986年08月 日本アイ・ビー・エム（株）入社 2000年11月 ユニゾン・キャピタル（株）入社　マネージメントアドバイザー 2002年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 鈴木利之 取締役 間篠亮一 取締役 大久保寿麿

株主名	比率
（株）メディアリーヴス	19.27%
（株）パートナー	15.86%
投資事業組合オリックス6号	13.48%
田北幸治	12.05%
原田勝	7.93%
従業員持株組合	7.93%
エー・アンド・アイ　システム（株）	7.73%
松田辰夫	6.54%
オリックス７号投資事業有限責任組合	6.34%
須藤直義	2.22%