いい生活 (3796) : 新規上場（IPO）情報 [e-Seikatsu]

基本情報

コード: 3796
市場: マザーズ
主幹事: 大和証券SMBC
業種: 情報・通信業
承認日: 2006/01/16
上場日: 2006/02/16
事業内容: 不動産業界向けを中心としたＡＳＰ形態による物件情報更新管理システム等及びソリューションの提供

IPO情報

初値: 548,000円
初値の騰落率: 242.50%
公開価格: 160,000円
資金調達額: 1,161,600,000円
初値のPER: 386.77
初値のPBR: 86.07
公開価格PER(前期ベース): 112.93
公開価格PBR(前期ベース): 25.13
時価総額(公開): 10,553 百万円
時価総額(初値): 36,144 百万円
公開株数合計: 7,260
売買単位: 1株
公募株数: 5,100
売出株数: 2,160
発行済み株数: 公開日前：60,858.00 ／公開日現在：65,958.00
資本金: 公開日前：347,350,000円／公開日現在：607,450,000円
調達資金使途: サービス提供用サーバ及びソフトウェア等の設備投資資金に、残額は今後の事業拡大に伴い想定される継続的な設備投資資金や優秀な人材の採用及び教育のための資金等に充当予定

内訳：公募: 753,168,000円
内訳：売出: 318,988,800円
内訳：引受証券: 89,443,200円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200303	単体	249,522	-49,930	-89,318	223,000
200303	連結	---	---	---	---
200403	単体	491,844	80,294	61,776	284,777
200403	連結	---	---	---	---
200503	単体	622,688	79,387	81,509	366,286
200503	連結	---	---	---	---
直近四半期 200512	単体	830,993	134,756	79,218	600,904
直近四半期 200512	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
200303	単体	-27,946.86	69,774.81
200303	連結	---	---
200403	単体	19,329.44	89,104.25
200403	連結	---	---
200503	単体	4,250.59	19,101.30
200503	連結	---	---
直近四半期 200512	単体	1,329.20	9,873.88
直近四半期 200512	連結	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■ロックアップ６ヶ月■四半期財務諸表は未監査■事業詳細：（1）ＡＳＰサービス（ＡＳＰ運用業務）：同社が保有するシステム基盤上で稼働するシステム・アプリケーションを提供・運用するサービス(主力サービス)。ソフトウェアをユーザーに直接販売せず、インターネットを通じてアプリケーションの利用環境を提供することにより、顧客にとってはシステムの導入、維持・管理等に係るコスト削減、同社にとってはシステム利用料収入として安定的な収益源の確保が可能。（2）アドヴァンストＡＳＰサービス（ＡＳＰ開発業務）：システムの受託開発、Webインターフェイスデザイン開発等を行うサービス。単なる受託開発ではなく、同社のＡＳＰサービスでの提供を前提としている。アドヴァンストＡＳＰサービスにおいて受託開発したシステムの大部分は、システム開発後、ＡＳＰサービスにおける運用サービス又はネットワーク・ソリューションにおける受託運用サービスに移行される。（3）ネットワーク・ソリューション：同社のデータセンター環境内に顧客が保有するハードウェアを設置し、システムの受託運用サービスを提供。顧客資産上でシステム・アプリケーションの運用を希望する顧客向けのサービス。アドヴァンストＡＳＰサービスにおけるシステム受託開発に関連したハードウェア及びソフトウェアの仕入及び販売、セキュリティ対策コンサルティング・サービス等のＡＳＰサービス提供に伴う付随業務等が含まれている。■２００５年９月末現在の売上構成比は、ＡＳＰサービス２８.５%、アドヴァンストＡＳＰサービス６３.８%、ネットワーク・ソリューション７.７%。■上場日の１６日、買い気配値付かず。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
70.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
8.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
5.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
5.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
5.00%	極東証券(03-3667-9171)
5.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	2000年01月21日
会社住所	106-0044 港区東麻布1-28-13　日通商事麻布ビル
代表電話番号	03-5575-5123
社長名	中村清高
ホームページ	https://www.e-seikatsu.info/
監査法人	不二会計事務所
社員数	97人（2005年12月31日現在）
代表者生年月日	1959年01月11日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月日興證券（株）入社 1990年03月ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年10月ゴールドマン・サックス証券会社　マネージングディレクター 2000年03月当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長前野善一取締役副社長塩川拓行取締役副社長北澤弘貴専務取締役藤井伸輔常務取締役ＣＩＯ久野悦章取締役志立正嗣

主要株主

株主名	比率
三菱商事（株）	14.20%
中村清高	12.61%
前野善一	12.61%
北澤弘貴	12.61%
塩川拓行	12.61%
ヤフー（株）	6.63%
藤井伸輔	6.06%
久野悦章	4.97%
フリービット（株）	2.22%
従業員持株会	2.12%