コード

3783

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2005/10/25

上場日

2005/11/29

事業内容

携帯電話向けコンテンツの配信及び電子番組ガイドのサービス提供

初値

1,350,000円

初値の騰落率

62.65%

公開価格

830,000円

資金調達額

3,818,000,000円

初値のPER

73.52

初値のPBR

27.19

公開価格PER(前期ベース)

45.20

公開価格PBR(前期ベース)

16.72

時価総額(公開)

16,023 百万円

時価総額(初値)

26,061 百万円

公開株数合計

4,600

売買単位

1株

公募株数

3,100

売出株数

1,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：16,205.00 ／ 公開日現在：19,305.00

資本金

公開日前：585,950,000円 ／ 公開日現在：1,574,075,000円

調達資金使途

当社の注力分野における事業拡大に備え、放送と通信の連携分野及びモバイルコンテンツ分野における事業提携などの事業投資に充当予定。現在のところ、これらの投資時期は未確定でありますが、適切なタイミングで実施する方針。なお、調達資金は具体的な案件並びに時期が決定するまでは安全性の高い金融商品で運用していく方針。

内訳：公募

2,392,890,000円

内訳：売出

1,157,850,000円

内訳：引受証券

267,260,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメント６００株。■ロックアップ６ヶ月。■第７期（２００５年３月期）は、（株）アイラテ（連結子会社）を２００４年４月１日付けで吸収合併したことにより子会社がなくなったため、連結財務諸表は作成されていない。■中間財務諸表は未監査■事業詳細：（1）エンタテインメント部門：【1】サイト構築に関する企画・提案、システム開発・運用・管理、サイトコンテンツの制作・運用及びユーザーサポート等。主に、ジャニーズ事務所所属のアーティストを擁する「Johnny's web」、Gackt・石井竜也・藤井フミヤ等３２組の人気アーティストが参加する｢CXアーティストNUDE｣等。各サイト上では、着うた・着信メロディ・着ボイス・着ムービー等の動画・アーティストの日記やコラム・待受画像・メールサービス等を提供。第３世代携帯電話向けに、楽曲・動画・音声配信サイトの運営を行う。２００５年９月末現在当社がサイトを運営しているアーティスト数は１２７組。キャリア公式サイト数は８０サイト。【２】提供しているサイトのコンテンツに関連した商品の販売を行うモバイルコマースを展開。主に、アーティストに関連したグッズ・音楽商品・映像商品・書籍等をサイト会員向けに販売。多くの商品が、一般先行発売・期間限定もしくは数量限定の商品であることから、会員のニーズの高い商品を販売している。（2）メディア部門：【１】各キャリアを通じて、日本全国の地上波及びCS、BS、BSデジタル、スカパー!、CATVの電子番組ガイドサイト「TVnano/番組サーチ」を提供。メニューは「無料メニュー」「TVnanoパーフェクト（月額２１０円）」「TVnanoプレミアム（月額３１５円）」の３種があり、ユーザーは利用したい情報、サービス等により選択が可能。【2】EPG事業を主体とした、放送と通信の連携分野において、各キャリアとの協業または提携により携帯電話にプリインストールされるアプリケーションの提供ならびに関連するサイトの構築・運用受託等を行う。■２００５年１１月１７日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
3.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	1999年04月30日
会社住所	107-0062 港区南青山1-1-1
代表電話番号	03-5775-6252
社長名	藤野千明
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	61人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1952年11月10日生まれ
代表者略歴概要	1975年04月 伊藤忠商事（株）入社 1999年01月 （株）オークネット入社 1999年04月 同社執行役員 2001年12月 （株）リーコム（現（株）ナノ・メディア）取締役 2002年01月 （株）アイラテ（現メディア部門）代表取締役社長 2003年01月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 白石和弘 取締役副社長 北島直樹 常務取締役 岩岸博一 取締役 武藤温

株主名	比率
伊藤忠商事（株）	65.60%
白石和弘	7.50%
NVCC2号投資事業組合	5.90%
（株）ACCESS	4.80%
エヌ・ブイ・シー・シー四号投資事業有限責任組合	1.20%
エヌ・ブイ・シー・シー三号投資事業有限責任組合	1.20%
（株）フジテレビジョン	0.90%
（株）東京放送	0.90%
電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合	0.90%
日本テレビ放送網（株）	0.90%