コード

3777

市場

ヘラクレス

主幹事

日興シティグループ

業種

情報・通信業

承認日

2005/08/05

上場日

2005/09/15

事業内容

オープンソースを利用したリナックスOS及びアプリケーションの開発、販売、コンサルティング、サポート及び教育サービス

初値

450,000円

初値の騰落率

350.00%

公開価格

100,000円

資金調達額

1,900,000,000円

初値のPER

599.78

初値のPBR

121.42

公開価格PER(前期ベース)

133.28

公開価格PBR(前期ベース)

26.98

時価総額(公開)

8,700 百万円

時価総額(初値)

39,150 百万円

公開株数合計

19,000

売買単位

1株

公募株数

10,000

売出株数

9,000

発行済み株数

公開日前：77,000.00 ／ 公開日現在：87,000.00

資本金

公開日前：385,000,000円 ／ 公開日現在：767,500,000円

調達資金使途

サービス品質の向上、業務効率の向上、及び製品ラインナップの拡大を目的とした設備投資、インド、東南アジアでの拠点拡充を目的とした投融資、借入金の返済に充当予定

内訳：公募

920,000,000円

内訳：売出

828,000,000円

内訳：引受証券

152,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス「グロース」■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）ライセンス販売：サーバ、ならびにクライアントＰＣ向けのＯＳ及びアプリケーションを製品化し、ライセンス販売を行っている。ハードウェアベンダーとＯＥＭ契約を締結して販売するケース、販売代理店を通じて販売するケース、流通販路を通じて販売するケースなどがあり、主要な売上げ項目となっている。（2）コンサルティング：ＯＳ及びアプリケーションを導入するに際して、カスタマイズや導入に付随するサービスをコンサルティング事業として展開している。具体的には、顧客の個別ニーズに沿って、ＯＳならびにアプリケーションのカスタマイズや、インフラ、ネットワークやデータベースなどの設計を実施。（3）サポート：ＯＳ及びアプリケーションを導入した顧客に対して、保守・運用サービスを提供。具体的には、顧客からの問い合わせ対応やＯＳ及びアプリケーションのバージョンアップなど、顧客ニーズに対応するサポート体制を敷いている。（4）教育サービス：技術者認定制度ならびに認定トレーニングコースを設ける。段階的・体系的に学べる実戦的カリキュラムを揃え、内容も最先端の技術に合わせ更新。２００５年６月末現在の売上げ構成比は、製品売上８４.１％、サービス売上１５.９％。主な相手先は（株）ソーテック、ソフトバンクＢＢ（株）。■上場日の１５日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
70.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
12.00%	ライブドア証券(03-3666-4301)
10.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
5.00%	三菱証券(03-6213-8500)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	1995年07月13日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷3-3-5
代表電話番号	03-5766-1660
社長名	矢野広一
ホームページ	https://www.ef-hd.com/
監査法人	港陽
社員数	32人（2005年06月30日現在）
代表者生年月日	1962年01月18日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 日本アイ・ビー・エム（株）入社 1994年02月 日本オラクル（株）入社 2000年06月 ミラクルリナックス（株）代表取締役社長 2000年10月 当社代表取締役社長 2005年01月 当社代表取締役社長兼営業本部長兼海外事業本部長（現任）
役員氏名	代表取締役技術統括 谷口剛 代表取締役財務統括 岡田光信 取締役 岩?学 取締役 羽田寛

株主名	比率
（株）ライブドア	86.62%
Linux投資事業組合	13.38%