ガイアックス (3775) : 新規上場（IPO）情報 [Gaiax]

基本情報

コード: 3775
市場: 名証セ
主幹事: KOBE証券
業種: 情報・通信業
承認日: 2005/06/13
上場日: 2005/07/12
事業内容: コミュニティサービスの企画、開発、運営及びコミュニティを中心とする各種ASPの提供、コンサルティング等

IPO情報

初値: 1,200,000円
初値の騰落率: 300.00%
公開価格: 300,000円
資金調達額: 600,000,000円
初値のPER: 768.99
初値のPBR: 20.25
公開価格PER(前期ベース): 192.25
公開価格PBR(前期ベース): 5.06
時価総額(公開): 3,962 百万円
時価総額(初値): 15,850 百万円
公開株数合計: 2,000
売買単位: 1株
公募株数: 2,000
売出株数: 0
発行済み株数: 公開日前：11,209.00 ／公開日現在：13,209.00
資本金: 公開日前：512,375,000円／公開日現在：724,875,000円
調達資金使途: 設備投資及び借入金の返済に充当予定。

内訳：公募: 550,200,000円
内訳：売出: 0円
内訳：引受証券: 49,800,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200205	単体	646,706	68,071	58,211	401,888
200205	連結	---	---	---	---
200305	単体	725,197	60,949	52,741	504,629
200305	連結	725,197	90,001	81,756	533,182
200405	単体	1,006,181	33,429	41,597	546,226
200405	連結	1,006,181	6,202	14,395	546,545
直近四半期 200502	単体	957,711	77,774	62,135	633,410
直近四半期 200502	連結	957,711	88,097	72,242	645,603

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
200205	単体	6,671.82	46,061.67
200205	連結	---	---
200305	単体	5,997.74	54,702.35
200305	連結	9,297.86	61,109.73
200405	単体	4,509.20	59,211.55
200405	連結	1,560.49	59,246.16
直近四半期 200502	単体	5,619.88	56,509.07
直近四半期 200502	連結	6,534.01	57,596.85

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■セントレックス■ロックアップ６ヶ月■２００５年２月、第３四半期は未監査。■事業詳細：１.（1）コミュニティ事業：売上は、「ソリューションサービス」並びに「有料コンテンツサービス」の２つ。国内の大手ＩＳＰ、ポータル事業者、メーカー等のクライアント企業からコミュニティサイトの企画、開発および運用等の業務を請け負っている。コミュニティサイトの企画に始まり、システム開発、運営開始後のサーバー運営、利用者からの問い合わせ対応、リニューアル、プロモーションなどを含む全ての業務をワンストップで提供。これらの企業がコミュニティサイトを開設する主な目的は、顧客のロイヤリティ向上やブランド認知の向上、あるいはコミュニティサイトを介した新規顧客の獲得等である。収益は、クライアント企業からの当社所有のソフトウェアの使用許諾に係るライセンス代金ならびにコミュニティサイトの開発代金等による初期収入、コミュニティサイトのリニューアル等による追加収入、開発したコミュニティサイトの保守・管理のための運営収入（コミュニティサイトの利用者に応じて増加）の３つから成り立つ。（２）有料コンテンツサービス：既存のクライアント企業並びに見込み先に対して、新規事業として有料コンテンツを搭載したコミュニティサイトを提案しており、既に複数のクライアント企業並びに提携先と共同事業を行っている。収益構造は、クライアント企業からの初期収入、追加収入、運営収入及び広告収入に加え、当社とクライアントとの間で各々の業分割合に応じた配分比率を取り決めている課金収入。２.その他の事業：企業向けＷＥＢサイトの構築やホスティングサービス等。主な販売先は、（株）ナムコ、エヌ･ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）、（株）パワードコム。２００４年１１月３０日末現在の売上構成比は、コミュニティ事業９７.２％、その他事業２.８％。■上場日の１２日買い気配値付かず。２営業日目の１３日も公募価格３０万に対し、１２０万（差引１,３１２株）の買い気配のまま取引終了。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
83.00%	KOBE証券(06-6362-5032)
10.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	ＮＩＳ証券(03-5321-6701)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)

データ

会社設立年月日	1999年03月05日
会社住所	150-0002 渋谷区渋谷2-17-5
代表電話番号	03-5464-0300
社長名	上田祐司
ホームページ	https://www.gaiax.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	31人（2005年05月31日現在）
代表者生年月日	1974年09月12日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月（株）ベンチャー・リンク入社 1999年03月（有）ガイアックス（現（株）ガイアックス）設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長小方麻貴取締役遠藤健治

主要株主

株主名	比率
上田祐司	16.80%
（株）ベンチャー・リンク	8.27%
ソフトバンク・インターネットテクノロジーファンド 2号	8.03%
小方麻貴	6.28%
Tudor Proprietary Trading L.L.C	5.28%
（株）パワードコム	4.46%
サンブリッジ・テクノロジーファンド　2002　投資事業有限責任組合	4.46%
住友商事	4.46%
遠藤健治	4.26%
Joho Fund, Ltd.	3.57%