コード

3680

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2013/11/01

上場日

2013/12/09

事業内容

ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供

初値

7,170円

初値の騰落率

165.55%

公開価格

2,700円

資金調達額

1,455,570,000円

初値のPER

221.84

初値のPBR

19.06

公開価格PER(前期ベース)

83.54

公開価格PBR(前期ベース)

7.18

時価総額(公開)

4,930 百万円

時価総額(初値)

13,092 百万円

公開株数合計

539,100

売買単位

100株

公募株数

188,800

売出株数

350,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,686,000.00 ／ 公開日現在：1,826,000.00

資本金

公開日前：279,733,000円 ／ 公開日現在：453,613,000円

調達資金使途

サーバー等のインフラ費用等の設備資金、新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用、展示会等の出展等のための広告宣伝費、本社事務所移転の敷金等、借入金の返済に充当予定。残額は経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当予定

内訳：公募

468,979,200円

内訳：売出

870,145,200円

内訳：引受証券

116,445,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し70,300株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売却等は除く■新株式発行による公募140,000株、自己株式の処分による公募48,800株■2013年8月に1株につき200株の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■2013年3月設立の（株）ホットリンクコンサルティングは、2013年12月期第2四半期より連結対象。■事業内容：調べたいトピックに対して網羅的に収集したソーシャル・ビッグデータをリアルタイムに分析し、自社及び競合の製品、サービスのブランド分析、広告ＰＲ活動の効果測定、商品、サービス開発のための消費者インサイトの発見や市場調査等に活用するソーシャル・ビッグデータの傾聴・分析ツール「SaaS」、インターネット上を独自プログラムが巡回し企業名や製品、サービス名などのキーワードが掲載されているウェブページを発見し報告するソーシャルリスクの監視サービス「e-mining」等を月額課金で提供するクラウドサービスを展開■2013年11月27日オーバーアロットメント決定■上場日の9日、買い気配値付かず

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	2000年06月26日
会社住所	102-0081 千代田区四番町6番
代表電話番号	03-5745-3900
社長名	内山幸樹
ホームページ	https://www.hottolink.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	26人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1971年02月21日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 （株）マジックハウス（現：（株）リンクアンドモチベーション）入社 2000年06月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2011年04月 （株）ホットスコープ　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 成瀬功一郎 取締役 ?尾秀四郎 取締役 池田誠 取締役 野内敦 取締役 谷井等

株主名	比率
内山幸樹	37.84%
（株）オプト	36.52%
salesforce. com, inc.	3.05%
シナジーマーケティング（株）	3.05%
（株）日立システムズ	3.05%
（株）ホットリンク	2.66%
成瀬功一郎	2.53%
On Fortune International Limited	1.71%
高橋和也	1.45%
内山典子	0.62%

大株主10位同率0.62％　内山康弘氏