協立情報通信 (3670) : 新規上場（IPO）情報 [KCC]

基本情報

コード: 3670
市場: JQS
主幹事: みずほ証券
業種: 情報・通信業
承認日: 2013/01/17
上場日: 2013/02/20
事業内容: (1)官公庁および企業を対象とした、情報と通信のソリューションサービスの提供（会計情報システム、情報通信システム、モバイルシステムのコンサル・販売・構築・工事・運用に関する能力開発教育とメンテナンスのほか、これらのサービスを促進する場である情報創造コミュニティーの運営）(2)ドコモショップ店舗の運営

IPO情報

初値: 5,000円
初値の騰落率: 233.33%
公開価格: 1,500円
資金調達額: 603,750,000円
初値のPER: 47.12
初値のPBR: 13.26
公開価格PER(前期ベース): 14.14
公開価格PBR(前期ベース): 3.98
時価総額(公開): 1,800 百万円
時価総額(初値): 6,000 百万円
公開株数合計: 402,500
売買単位: 100株
公募株数: 150,000
売出株数: 252,500（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：1,200,000.00 ／公開日現在：1,200,000.00
資本金: 公開日前：200,000,000円／公開日現在：200,000,000円
調達資金使途: （1）モバイル事業基盤強化のための設備投資資金、（2）ソリューション事業基盤強化・拡大のための設備投資資金、(3)業務システム強化のための設備投資資金、(4)人材確保及び育成のための資金に充当予定

内訳：公募: 207,000,000円
内訳：売出: 348,450,000円
内訳：引受証券: 48,300,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201002	単体	4,244,123	231,304	-159,112	286,006
201002	連結	---	---	---	---
201102	単体	4,129,125	82,825	25,370	300,487
201102	連結	---	---	---	---
201202	単体	4,272,156	238,112	105,053	373,187
201202	連結	---	---	---	---
直近四半期 201211	単体	3,699,539	277,414	156,844	497,142
直近四半期 201211	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
201002	単体	50.00	-430.38	866.69
201002	連結	50.00	---	---
201102	単体	100.00	76.88	910.57
201102	連結	100.00	---	---
201202	単体	100.00	318.35	1,130.87
201202	連結	100.00	---	---
直近四半期 201211	単体	0.00	158.43	---
直近四半期 201211	連結	0.00	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し52,500株■ロックアップ6ヶ月■公募は自己株式の処分によるもの■事業詳細：中堅・中小企業を中心とした法人顧客や官公庁等に情報通信設備の構築やソフトウェアの販売、保守・運用サービスを軸とするソリューション事業と移動体通信機器の店舗販売及び法人営業を軸とするモバイル事業を展開。ソリューションサービスでは、情報通信システムや会計情報システムを中心としたICT(Information and Communication Technology/情報と通信に関する技術の総称）システムの販売や導入、保守・運用サポートに関するサービスを提供。またクラウド・サービスなど、最新のICT技術を利用したシステムの導入に関するコンサルティングや中堅・中小企業の利用促進のため、情報システム機器のレンタルや情報活用能力育成への教育サポートサービス等を推進。モバイル事業では、二次代理店としてドコモショップを運営。個人を対象とした携帯端末等の店舗販売ほか、法人顧客を対象にスマートフォンの活用をはじめとしたモバイルソリューションを提供し、ソリューション事業との連携を図ることによりICTの効率的活用を支援。■第3四半期(2012年3月-11月)の売上構成比は、ソリューション事業33.5％、モバイル事業66.5％■2013年2月8日オーバーアロットメント決定■上場日の20日、買い気配値付かず。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
83.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
6.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日	1965年06月03日
会社住所	105-0013 港区浜松町1-9-10
代表電話番号	03-3434-3141
社長名	佐々木茂則
ホームページ	https://www.kccnet.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	238人（2012年12月31日現在）
代表者生年月日	1935年01月20日生まれ
代表者略歴概要	1957年07月陸上自衛隊　入隊 1961年01月岩崎通信工事（株）（現：岩通販売（株））入社 1964年06月協立電設（現：協立情報通信（株））創業 1965年06月協立電設（株）設立　当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役山田信彦常務取締役久野武男取締役石崎典夫取締役長谷川浩

主要株主

株主名	比率
佐々木茂則	46.53%
日茂（株）	30.63%
協立情報通信（株）	17.36%
佐々木綾子	2.65%
久野武男	0.94%
佐々木そのみ	0.65%
佐々木道人	0.57%
山田信彦	0.12%
石崎典夫	0.08%
長谷川浩	0.08%