コード

3665

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2012/06/19

上場日

2012/07/24

事業内容

ソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA（バイマ）」の企画・運営

初値

4,030円

初値の騰落率

130.28%

公開価格

1,750円

資金調達額

347,025,000円

初値のPER

24.2

初値のPBR

9.56

公開価格PER(前期ベース)

10.51

公開価格PBR(前期ベース)

4.15

時価総額(公開)

3,038 百万円

時価総額(初値)

6,997 百万円

公開株数合計

198,300

売買単位

100株

公募株数

120,000

売出株数

78,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,616,400.00 ／ 公開日現在：1,736,400.00

資本金

公開日前：190,770,000円 ／ 公開日現在：287,370,000円

調達資金使途

既存事業の拡大にかかる人材採用費、サーバー費用及び広告宣伝費等の運転資金、サーバー増強、システム開発及びサイトデザイン作成費等の設備資金に充当予定

内訳：公募

193,200,000円

内訳：売出

126,063,000円

内訳：引受証券

27,762,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し25,800株■ロックアップ6ヶ月■2012年4月、株式併合（10：1）■事業詳細：個人がバイヤー（商品の売り手）となって、世界中の話題のアイテムを紹介・出品・販売できるソーシャル・ショッピング・サイト「BUYMA」を運営。バイヤー業務（出品した商品の買い付け）を個人に開放し、ソーシャル化したCtoC（一般消費者間で行われる取引）型のプラットフォーム。出品者となるバイヤーは、主に海外在住の日本人。2012年5月現在、世界70ヶ国で3万人以上のバイヤーにより、登録数4,000ブランド以上、年間150万品以上のアイテムが出品されている。会員数は約90万人。付随サービスに、「BUYMA」に出品されているオススメのアイテムやスタイリングを披露したり、それに対しユーザー同士でコミュニケーションを行うことが可能なソーシャルショッピングボード「stylist（スタイリスト）」、関連サービスに、ファッション分野に特化した無料の写真共有iPhoneアプリ「stulio（ステューリオ）」がある。■第1四半期（12年2月-12年4月）の売上構成比は、ソーシャルコマース事業部100％。※広告事業は2011年8月に撤退。■2012年7月12日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2004年02月10日
会社住所	107-0062 港区南青山1-26-1　寿光ビル4階
代表電話番号	03-5775-4760
社長名	須田将啓、田中禎人
ホームページ	https://enigmo.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	40人（2012年05月31日現在）
代表者生年月日	1974年04月30日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 以下、須田将啓氏略歴：1974年4月30日生まれ　（株）博報堂入社 2004年02月 当社設立、代表取締役 2005年04月 代表取締役共同最高経営責任者（現任） 1997年04月 以下、田中禎人氏略歴：1974年10月23日生まれ　（株）オンワード樫山入社 1998年06月 IPRシャンドウィック(株）入社 2001年07月 (株）博報堂入社 2004年02月 当社設立、取締役 2005年04月 代表取締役共同最高経営責任者(現任）
役員氏名	取締役 安藤英男 取締役 十時裕樹

株主名	比率
ソネットエンタテインメント（株）	24.83%
須田将啓	14.30%
田中禎人	14.30%
安藤英男	10.43%
藤井真人	3.68%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	2.71%
（株）日本政策投資銀行	2.48%
松田竹生	1.99%
（株）新生銀行	1.94%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	1.61%