コード

3662

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2012/02/29

上場日

2012/04/04

事業内容

ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、比較サイトや情報サイトの企画・開発及び運営

初値

2,923円

初値の騰落率

170.64%

公開価格

1,080円

資金調達額

378,756,000円

初値のPER

30.28

初値のPBR

7.53

公開価格PER(前期ベース)

11.19

公開価格PBR(前期ベース)

2.78

時価総額(公開)

3,256 百万円

時価総額(初値)

8,812 百万円

公開株数合計

350,700

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

50,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,715,000.00 ／ 公開日現在：3,015,000.00

資本金

公開日前：68,050,000円 ／ 公開日現在：217,090,000円

調達資金使途

エンターテインメント事業にかかる開発者を中心とする人材の採用関連費及び人件費、サービスにかかる広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

298,080,000円

内訳：売出

50,375,520円

内訳：引受証券

30,300,480円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し45,700株■ロックアップ6ヶ月■設立年月日は（有）エイチームの設立年月日を記載。2004年11月1日に株式会社形態に組織変更■事業詳細：（1）エンターテインメント事業では、「人と人とのつながり（オンライン性）」をテーマに、携帯電話及びタブレット端末向けゲーム、デジタルコンテンツの企画・開発及び運営、その他のインターネット関連サービスの運営を行う。従来型携帯電話向けのものや、GREE、mobage、mixiなどのSNSを通じたゲームを中心とするソーシャルアプリ、スマートフォン・タブレット端末向けアプリなどを提供。※MMORPGの「エターナルゾーン」、「ミリオンヴァーサス」、和柄系きせかえサイト「和柄取り放題」、ビジュアル系着うたフルサイト「V系STYLE＊NEOフル」、「無限マラソン」、「監獄脱出少女Lie」、グリー（株）との協業案件「AKB48ステージファイター」、「麻雀 雷神 -Rising-」などがある。（2）ライフサポート事業では、「不安の解消」をテーマに、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの企画・開発及び運営、その他のインターネット関連サービスの運営を行う。比較サイトには、引越し価格の一括見積りサイト「引越し価格ガイド」や「引越し侍」、中古車買取価格の一括査定サイト｢かんたん車査定ガイド｣などがある。情報サイトには、結婚式場の検索・予約・情報サイト「すぐ婚！navi」や女性向け体調管理・悩み相談サイト　｢ラルーン｣などがある。■2011年7月末現在の売上構成費は、エンターテインメント事業61.5％、ライフサポート事業38.5％。■2012年3月23日オーバーアロットメント決定■上場日の4日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2000年02月29日
会社住所	451-6032 名古屋市西区牛島町6-1
代表電話番号	052-527-3070
社長名	林高生
ホームページ	https://www.a-tm.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	234人（2012年01月31日現在）
代表者生年月日	1971年12月18日生まれ
代表者略歴概要	1997年06月 エイチーム創業 2000年02月 （有）エイチーム設立（現　（株）エイチーム）代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 牧野隆広 取締役 中内之公 取締役 加藤厚史

株主名	比率
林高生	45.75%
牧野隆広	15.76%
グリー（株）	10.02%
従業員持株会	7.18%
加藤厚史	3.75%
日本エンタープライズ（株）	3.50%
有馬純一郎	3.50%
中内之公	3.44%
渥美久美子	1.05%
石原洋平	0.59%

大和証券キャピタル・マーケッツ（株）は12年4月1日をもって大和証券（株）と合併。存続会社は大和証券（株）。