ネクソン (3659) : 新規上場（IPO）情報 [NEXON Co.,]

基本情報

コード: 3659
市場: 東証１部
主幹事: 野村證券
業種: 情報・通信業
承認日: 2011/11/10
上場日: 2011/12/14
事業内容: オンラインゲームの制作・開発、配信

IPO情報

初値: 1,307円
初値の騰落率: 0.53%
公開価格: 1,300円
資金調達額: 97,964,750,000円
初値のPER: 21.32
初値のPBR: 7.38
公開価格PER(前期ベース): 22.83
公開価格PBR(前期ベース): 7.34
時価総額(公開): 553,005 百万円
時価総額(初値): 555,983 百万円
公開株数合計: 75,357,500
売買単位: 100株
公募株数: 70,000,000
売出株数: 5,357,500（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：355,388,900.00 ／公開日現在：425,388,900.00
資本金: 公開日前：6,636,706,000円／公開日現在：28,462,341,000円
調達資金使途: サーバー等のオンラインゲーム用設備、ゲーム著作権に係る長期前払費用、ソフトウェア等、及び子会社ネクソン・コリア・コーポレーションのビル建設費用、借入金の返済に充当予定。残額は投融資に充当予定

内訳：公募: 43,651,270,000円
内訳：売出: 6,547,690,500円
内訳：引受証券: 2,200,789,500円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200812	単体	8,041,000	1,975,000	-302,000	9,471,000
200812	連結	40,219,000	12,019,000	8,290,000	27,059,000
200912	単体	12,097,000	4,161,000	1,933,000	12,184,000
200912	連結	51,572,000	22,351,000	17,659,000	45,895,000
201012	単体	11,893,000	3,841,000	2,210,000	14,200,000
201012	連結	69,781,000	28,479,000	21,638,000	66,904,000
直近四半期 201109	単体	---	---	---	---
直近四半期 201109	連結	65,423,000	28,277,000	19,940,000	82,060,000

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200812	単体	0.00	-85.64	2,634.33
200812	連結	0.00	2,349.44	7,618.19
200912	単体	0.00	547.88	3,387.23
200912	連結	0.00	5,004.15	12,937.33
201012	単体	300.00	626.31	3,919.50
201012	連結	300.00	6,131.79	17,714.50
直近四半期 201109	単体	0.00	---	---
直近四半期 201109	連結	0.00	56.39	219.51

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し5,257,500株■ロックアップ6ヶ月■公募については国内募集株式数35,050,000株、海外募集株式数34,950,000株の予定■海外売出し100,000株■最寄りの連絡先：03-3523-7910■事業詳細：オンラインゲームの製作・開発、配信に関連した事業を展開。取り扱う商品・サービスについて国内においては、（株）ネクソン、海外においては現地連結子会社が、それぞれ独立した経営単位として事業活動を展開。事業部門は（1）オンラインゲーム事業、（2）モバイルゲーム事業、（3）その他（コンサルティング事業、ゲーム内広告事業、マーチャンダイジング事業）の3つ。代表的なオンラインゲームタイトルには「メイプルストーリー」、「マビノギ」、「カートライダー」などがある。■2011年12月5日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
65.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	モルガン・スタンレーMUFG証券(03-5424-5000 )
10.00%	ゴールドマン・サックス証券(03-6437-1000)
10.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	バークレイズ・キャピタル証券(03-4530-1100)

データ

会社設立年月日	2002年12月18日
会社住所	104-0033 中央区新川2-3-1
代表電話番号	03-3523-7911
社長名	崔承祐
ホームページ	https://www.nexon.co.jp/
監査法人	あらた
社員数	216人（2011年09月30日現在）
代表者生年月日	1968年05月02日生まれ
代表者略歴概要	1998年01月ダイウ・インターナショナル・コーポレーション入社 1999年09月旧ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）入社 2000年07月旧ネクソン・コーポレーション（現エヌエックスシー・コーポレーション）取締役 2002年12月当社取締役 2004年01月ルシアン・ソフトウェア・デべロップメント・カンパニー取締役（現任） 2007年03月ネクソン・ヨーロッパ・リミテッド代表取締役（現任） 2008年12月当社代表取締役社長（現任） 2009年03月新ネクソン・コーポレーション（現ネクソン・コリア・コーポレーション）取締役（現任）
役員氏名	取締役徐旻取締役韓景宅取締役金正宙取締役朴智援取締役オーウェン・マホニー

主要株主

株主名	比率
エヌエックスシー・コーポレーション	66.89%
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ・ビー・エー	4.51%
ソ　ミン	3.14%
キム　サンボン	2.38%
エヌエックスエムエイチ・ビー・ブイ	2.21%
イ　スンチャン	1.68%
チェ　スンウ	1.14%
子供図書館文化財団	1.06%
キム　ジンマン	1.04%
ジュ　ミンヨン	0.96%