ＡＧＳ (3648) : 新規上場（IPO）情報 [AGS]

基本情報

コード: 3648
市場: 東証２部
主幹事: みずほ証券
業種: 情報・通信業
承認日: 2011/02/07
上場日: 2011/03/11
事業内容: 受託計算サービス等を行う「情報処理サービス」、ソフトの受託開発等を行う「ソフトウエア開発」、システムパッケージ商品の販売・導入支援等を行う「その他情報サービス」及び「システム機器販売」

IPO情報

初値: 890円
初値の騰落率: -6.31%
公開価格: 950円
資金調達額: 1,035,500,000円
初値のPER: 7.35
初値のPBR: 0.46
公開価格PER(前期ベース): 7.84
公開価格PBR(前期ベース): 0.49
時価総額(公開): 4,655 百万円
時価総額(初値): 4,361 百万円
公開株数合計: 1,090,000
売買単位: 100株
公募株数: 900,000
売出株数: 190,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：4,000,000.00 ／公開日現在：4,900,000.00
資本金: 公開日前：1,000,000,000円／公開日現在：1,395,437,500円
調達資金使途: 新データセンターの建物・設備資金として全額充当予定

内訳：公募: 790,875,000円
内訳：売出: 166,962,500円
内訳：引受証券: 77,662,500円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200803	単体	14,868,006	1,051,567	504,798	6,221,284
200803	連結	---	---	---	---
200903	単体	14,438,168	878,393	285,275	6,336,090
200903	連結	17,921,409	1,175,725	389,840	7,814,725
201003	単体	13,562,467	587,741	386,928	6,719,395
201003	連結	17,078,389	893,486	484,534	8,258,502
直近四半期 201012	単体	---	---	---	---
直近四半期 201012	連結	12,100,205	851,498	436,485	8,569,171

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200803	単体	130.00	630.99	7,776.60
200803	連結	130.00	---	---
200903	単体	150.00	356.59	7,920.11
200903	連結	150.00	487.30	9,098.35
201003	単体	30.00	96.73	1,679.85
201003	連結	30.00	121.13	1,939.87
直近四半期 201012	単体	0.00	---	---
直近四半期 201012	連結	0.00	109.12	2,014.89

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し140,000株■ロックアップ6ヶ月■売出株放出元　りそなキャピタル50,000株■事業詳細：システムコンサルティングからアウトソーシングに至る総合情報サービスを展開。事業は4つ。【情報処理サービス】データセンターを基盤に大型汎用機を中心とした受託計算サービスとデータ入力・印刷・デリバリなどの周辺業務を併せたトータルなサポートとIDCサービス、クラウドサービス、ASPサービス、BPOサービスを提供。【ソフトウエア開発】金融機関や公共団体、一般法人などに対して、情報戦略策定支援サービスからアプリケーション・ソフトの受託開発やネットワークの設計・構築を提供。【その他情報サービス】システムパッケージ商品の販売や導入支援サービスを提供。【システム機器販売】コンピュータ機器の選定・販売や関連する周辺機器・備品、コンピュータ帳票の販売を行う。■第3四半期（10年4月-10年12月）の売上構成比は、情報処理サービス50.6％、ソフトウエア開発29.8％、その他情報サービス13.0％、システム機器販売6.6％。■2011年3月1日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
75.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
8.00%	むさし証券(048-644-0634)
8.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
6.00%	日興コーディアル証券(03-5644-3111)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

データ

会社設立年月日	1971年07月01日
会社住所	330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-11
代表電話番号	048-825-6000
社長名	小川修一
ホームページ	https://www.ags.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	622人（2010年12月31日現在）
代表者生年月日	1949年10月07日生まれ
代表者略歴概要	1973年04月（株）埼玉銀行　入行 2001年09月（株）あさひ銀行　執行役員 2003年03月（株）埼玉りそな銀行　執行役員、同年6月　同行　常務執行役員 2004年05月当社　特別顧問、同年6月　当社　代表取締役社長（現任） 2005年06月（株）シーピーシー　取締役 2006年04月 AGSプロサービス（株）　取締役 2007年03月社団法人埼玉県情報サービス産業協会　会長（現任）
役員氏名	取締役兼常務執行役員可児昭一取締役兼常務執行役員大久保健取締役兼常務執行役員堀池雄三取締役兼常務執行役員 ?田和郎取締役兼常務執行役員近藤克行取締役大川康寛

主要株主

株主名	比率
AGS社員持株会	9.42%
大栄不動産（株）	8.00%
富士通（株）	7.50%
リズム時計工業（株）	7.50%
富士倉庫運輸（株）	6.25%
（株）富士通システムソリューションズ	6.00%
（株）りそな銀行	5.00%
日新火災海上保険（株）	3.75%
埼玉県民共済生活協同組合	3.75%
（株）ティ−・アイ・シー	3.75%