コード

3639

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2010/05/07

上場日

2010/06/11

事業内容

モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営、モバイルコマース等

初値

3,500円

初値の騰落率

52.17%

公開価格

2,300円

資金調達額

1,110,900,000円

初値のPER

20.3

初値のPBR

6.0

公開価格PER(前期ベース)

13.34

公開価格PBR(前期ベース)

3.95

時価総額(公開)

3,358 百万円

時価総額(初値)

5,110 百万円

公開株数合計

483,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

283,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,260,000.00 ／ 公開日現在：1,460,000.00

資本金

公開日前：198,000,000円 ／ 公開日現在：409,600,000円

調達資金使途

2011年6月期に運転資金として携帯公式サイト事業の「レイト層（携帯電話コンテンツの利用度が低い層）への広告費」及び「ソーシャルアプリ・スマートフォン端末向けコンテンツ制作費」に充当予定

内訳：公募

423,200,000円

内訳：売出

598,828,000円

内訳：引受証券

88,872,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し63,000株■ロックアップ6カ月■第3四半期決算短信は未監査。■設立年月日は同社の前身である（有）ボルテージの設立年月日を記載。2000年2月に株式会社形態に組織変更。■事業詳細：「アート＆ビジネス」の企業理念を掲げ、有料モバイルコンテンツの企画・制作・開発・運営を行う「携帯公式サイト事業」を軸に、「モバイルコマース事業」、「その他の事業」を展開。事業の特徴としては、顧客ターゲットは13才〜34才までの女性。コンテンツテーマを「恋愛と戦いのドラマ」に絞り込んだオリジナルコンテンツをゲーム、電子書籍、動画、着メロ、待受等の幅広いカテゴリーで提供。新規サイトの定期投入、他社運営サイトや女性雑誌への積極的な広告露出等によるユーザーの獲得も。また、モバイルコマース事業では、携帯公式サイト事業のコンテンツに関連させたオリジナルグッズの制作・販売、その他の事業では、コンテンツとして配信した映像・音声素材をDVD・CDとしてパッケージ化するなど、携帯公式サイト事業とのシナジーを向上させる展開を行う。■第2四半期（09年7月-09年12月）の売上構成比は、携帯公式サイト事業92.0％、モバイルコマース事業5.2％、その他の事業2.8％。■10年6月1日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
81.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
8.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
8.00%	野村證券(03-3211-1811)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1999年09月17日
会社住所	150-6027 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー
代表電話番号	03-5475-8160
社長名	津谷祐司
ホームページ	https://www.voltage.co.jp/
監査法人	あらた
社員数	129人（2010年03月31日現在）
代表者生年月日	1963年03月10日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 （株）博報堂入社 1999年09月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 津谷奈々子 取締役 松永浩 取締役 柴原新吾 取締役 北島健太郎 取締役 高澤真 取締役 横田晃洋

株主名	比率
津谷祐司	47.61%
津谷奈々子	12.36%
電通ドットコム第二号　投資事業有限責任組合　清算人　（株）電通デジタル・ホールディングス	4.36%
みずほキャピタル（株）	2.54%
ジャフコ・エル弐号　投資事業有限責任組合　無限責任組合員　（株）ジャフコ	2.43%
投資事業組合　オリックス6号　業務執行組合員　オリックス・キャピタル（株）	2.18%
三菱ＵＦＪキャピタル（株）	2.18%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）	2.18%
新光インべストメント（株）	1.82%
小笠原伸介	1.45%