コード

3437

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

金属製品

承認日

2006/05/12

上場日

2006/06/14

事業内容

溶接工事の施工、溶接材料、特殊溶接を施した鋼板等の製造・販売等

初値

355円

初値の騰落率

1.42%

公開価格

350円

資金調達額

525,000,000円

初値のPER

19.65

初値のPBR

1.14

公開価格PER(前期ベース)

19.38

公開価格PBR(前期ベース)

1.12

時価総額(公開)

2,803 百万円

時価総額(初値)

2,843 百万円

公開株数合計

1,500,000

売買単位

1,000株

公募株数

1,500,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：6,510,000.00 ／ 公開日現在：8,010,000.00

資本金

公開日前：242,000,000円 ／ 公開日現在：484,812,500円

調達資金使途

全額設備投資資金に充当予定

内訳：公募

485,625,000円

内訳：売出

0円

内訳：引受証券

39,375,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：（1）工事施工：溶接技術、溶接加工は一般消費者へわたる製品・商品の組立手段として用いられる場合と、各種産業における生産設備の加工・組立手段として用いられる場合がある。当社は主に各種産業の下支えとして設備、装置の加工・組立の溶接施工を行っている。その中でも、鉄鋼・非鉄金属業界の設備メンテナンスに関する溶接を主力としている。特徴の一つは、「特殊材料溶接」。軟鉄ではなく、耐食性を求めるステンレス材、チタン材、耐熱性を求めるニッケル合金、硬さを求める耐摩耗材料、軽さを求めるアルミ材、チタン材、あるいは強さを求める高張力材など軟鋼以外の特殊材料であり、これらを対象とした溶接を行う。もう一つの特徴は「耐摩耗肉盛」。使用限界を超えて摩耗した部分の再生手段として肉盛溶接という溶接技術をとり、これを基盤とした工事施工を行っている。（2）溶接材料：工事施工において使用される特殊溶接用材料の仕入・製造・販売を手掛けている。（3）トッププレート：軟鋼に超耐摩耗合金を特殊肉盛溶接した鋼板の当社製品名であり、姫路トッププレート工場及び新室蘭工場で製造。コークス・原料・土石などによる研削摩耗を受ける部分・部品等に使用される。（4）その他：溶接ロボット周辺機器及び部品の仕入・販売。（主に溶接ロボット稼動台数の多い自動車メーカーに対して販売）環境関連装置の製造・販売。■２００５年９月末現在の売上構成比は、工事施工５３.５％、溶接材料２３.２％、トッププレート１０.７％、その他１２.６％。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
7.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
2.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	1950年01月26日
会社住所	660-0881 尼崎市昭和通2-2-27
代表電話番号	06-6401-9421
社長名	森岡保
ホームページ	https://www.tokuden.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	225人（2006年04月30日現在）
代表者生年月日	1940年03月12日生まれ
代表者略歴概要	1962年03月 当社入社 1996年08月 当社管理本部長 1997年06月 当社取締役管理本部長 2000年04月 当社常務取締役管理本部長兼社長室長 2001年04月 当社常務取締役社長室長 2002年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 大野昌克 常務取締役 坂西啓至 取締役 皆川義晴 取締役 江本幸朗

株主名	比率
従業員持株会	22.81%
宮田文夫	4.14%
居出一郎	4.05%
福田博	2.58%
大野昌克	2.30%
坂西啓至	2.30%
坂地一晃	2.30%
坂本浩司	2.30%
樋口豪也	2.30%
富士昭一	2.30%