フェリシモ (3396) : 新規上場（IPO）情報 [FELISSIMO]

基本情報

コード: 3396
市場: 東証２部
主幹事: 大和証券SMBC
業種: 小売業
承認日: 2006/01/06
上場日: 2006/02/08
事業内容: 服飾・服飾雑貨及び生活関連品の通信販売等

IPO情報

初値: 4,000円
初値の騰落率: 33.33%
公開価格: 3,000円
資金調達額: 8,550,000,000円
初値のPER: 26.82
初値のPBR: 2.3
公開価格PER(前期ベース): 20.11
公開価格PBR(前期ベース): 1.73
時価総額(公開): 29,270 百万円
時価総額(初値): 39,027 百万円
公開株数合計: 2,850,000
売買単位: 100株
公募株数: 1,000,000
売出株数: 1,850,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：8,756,800.00 ／公開日現在：9,756,800.00
資本金: 公開日前：406,000,000円／公開日現在：1,554,000,000円
調達資金使途: 事業基盤の強化及び拡充を目的とした基盤情報システムの投資資金、残額を運転資金に充当予定。

内訳：公募: 2,805,000,000円
内訳：売出: 5,189,250,000円
内訳：引受証券: 555,750,000円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200302	単体	28,112,797	569,556	359,213	2,528,972
200302	連結	---	---	---	---
200402	単体	48,494,190	2,784,274	1,125,268	13,356,692
200402	連結	48,494,190	2,776,474	1,116,969	13,368,720
200502	単体	50,217,537	2,407,844	1,254,398	14,591,330
200502	連結	50,934,799	2,422,297	1,246,456	14,524,578
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200302	単体	0.00	179,606.64	1,264,486.40
200302	連結	0.00	---	---
200402	単体	10.00	6,722.87	6,393.21
200402	連結	10.00	6,673.28	6,398.97
200502	単体	10.00	600.42	6,984.17
200502	連結	10.00	596.62	6,952.22
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し２５万株。■実質上の設立年月日は１９６５年５月８日。■２００３年２月期は、２００２年８月１日から２００３年２月２８日まで。■２００４年２月１日付で（株）フェリシモ（神戸市須磨区）を吸収合併し、その決算期を継続。■事業詳細：(1)国内での通信販売：日本国内において服飾・服飾雑貨(衣料品、身の回り品)、生活関連品(住宅用品、生活用品、美容健康関連、手芸・余暇関連、食品)等をカタログ、インターネット等を通じて通信販売を行う。「フェリシモコレクション」と呼ばれるテイストやイメージ、スタイル提案でコーディネイトされたシリーズ商品を毎月１回お届け。インターネットでは商品の販売、お届け状況や履歴等の確認、支払い等のサービスを提供。注文受付から問い合わせ対応、情報処理、商品管理、注文品発送までの業務を、自社の受注・物流センターで集約して行う。(2)カタログ等の出版(3)検品加工(4)化粧品の輸出(5)広告活動(6)海外における通信販売：子会社Asianthology International Limitedが香港で化粧品及び同社の商品を通信販売している。北京幸福生活貿易有限公司は、同社の商品を中国でインターネット等を通じて通信販売している。(7)海外における店舗運営：今後の通信販売事業のための顧客リストの収集、商品の販売、広告活動を目的として、香港、北京、ニューヨークで店舗を運営。■２００６年１月３０日オーバーアロットメント決定。

引受証券会社

割当	引受証券会社名
82.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)

データ

会社設立年月日	2002年08月01日
会社住所	650-0035 神戸市中央区浪花町59
代表電話番号	078-325-5555
社長名	矢崎和彦
ホームページ	https://www.felissimo.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	312人（2005年11月30日現在）
代表者生年月日	1955年07月10日生まれ
代表者略歴概要	1978年04月当社入社　事業本部長 1980年01月取締役　事業本部長 1984年04月常務取締役　マーケティング本部長 1985年04月専務取締役　マーケティング本部長 1986年04月取締役副社長 1987年04月代表取締役社長（現任） 1989年11月 Felissimo Universal Corporation of America プレジデント＆CEO（現任）
役員氏名	取締役会長（代表取締役）矢崎勝彦専務取締役高橋重臣取締役岡崎幸一取締役春江和幸取締役星正取締役松田克二取締役大井実取締役槙原健一

主要株主

株主名	比率
矢崎勝彦	34.34%
矢崎和彦	11.43%
（有）目神山事務所	6.52%
宮脇恒	4.48%
宮脇繁	4.47%
宮脇好子	3.58%
従業員持株会	3.43%
子守康範	2.85%
星美佐	2.85%
子守康輝	2.85%