コード

3390

市場

ＪＱ

主幹事

みずほ証券

業種

卸売業

承認日

2005/09/29

上場日

2005/10/31

事業内容

ソリューションシステムアウトソーシング事業

初値

257,000円

初値の騰落率

170.52%

公開価格

95,000円

資金調達額

190,000,000円

初値のPER

39.77

初値のPBR

3.51

公開価格PER(前期ベース)

14.70

公開価格PBR(前期ベース)

1.30

時価総額(公開)

1,859 百万円

時価総額(初値)

5,031 百万円

公開株数合計

2,000

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：17,578.00 ／ 公開日現在：19,578.00

資本金

公開日前：842,800,000円 ／ 公開日現在：915,900,000円

調達資金使途

設備資金（ソフトウェア開発）及び運転資金に充当予定

内訳：公募

175,750,000円

内訳：売出

0円

内訳：引受証券

14,250,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：主に中〜大規模のチェーン店舗を運営する企業を中心とする顧客企業に対してIT化を中心とするソリューションシステムの提供を行っている。提供するにあたっては、ユニバーサルプラットフォーム（独自に構築した情報システムの基盤）がベース。全ての顧客に共有され、その上に、業種別・顧客別のソリューションシステムを構築している。業種別のソリューションシステムには、外食、中食、アミューズメント施設、ゲストハウスウェディング、中古品販売向けなどがある。（1）アプリケーションサービスプロバイダ事業【ＡＳＰ事業】：企業トップの経営判断支援から現場での業務支援までの企業活動の全領域に対する課題解決のためのソリューソンシステムを構築し、ＡＳＰという形態で提供するもの。２０００年４月より、ＡＳＰ事業として、主としてチェーン本部、店舗向けにサービスを開始している。チェーン店舗向けに食品流通業者や商社からの食材等の仕入に係る物流システムの最適化をシステム面でサポートすべく、サプライチェーンマネージメントシステム（ＳＣＭＳ）を提供。（2）コストダウンサービス事業：ユニバーサルプラットフォームを通じて顧客店舗向けに備品・消耗品を購買代理にて提供するeコマース事業。２００３年５月に、（株）ベンチャー・リンクからコストダウンサービス事業を譲り受け、サービスを開始。取扱商品は、チェーン店舗独自の商品や一般企業が大量に消費する紙・文具類などの商品まで幅広く取り扱っている。なお、当事業では、購買代理店にて商品を仕入先より直接顧客に納品する仕組みのため、原則として在庫は発生していない。２００５年３月末現在の売上構成比は、ＡＳＰ事業３３.８％、コストダウンサービス事業６６.２％。■上場日の３１日買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
65.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
12.00%	新光証券(03-5203-6000)
12.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
6.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	三菱証券(03-6213-8500)
1.00%	ジェフリーズ証券(03-5251-6100)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	1996年07月10日
会社住所	107-6017 港区赤坂1-12-32
代表電話番号	03-3568-1305
社長名	山口浩行
ホームページ
監査法人	優成
社員数	64人（2005年08月31日現在）
代表者生年月日	1965年09月09日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 アールシステム（株）入社 1988年04月 （株）岡山システムサービス入社 1990年04月 エム・アイ・オー（株）取締役 1991年04月 デューイ・コーポレーション（株）代表取締役 1994年05月 （株）サンマルク入社 1999年05月 当社入社　取締役 2003年12月 当社常務取締役 2004年07月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 六反田靖 取締役 古本裕二 取締役 大菅伸弘 取締役 松本康男 取締役 仮屋薗聡一

株主名	比率
ApaxGlobisJapanFund, L.P.(常任代理人　東西総合法律事務所　弁護士　立石則文	22.79%
（株）ベンチャー・リンク	19.25%
山口浩行	18.82%
（株）インテック	6.51%
アント・ブリッジ1号投資事業有限責任組合	4.50%
（株）レックス・ホールディングス（旧（株）レインズインターナショナル)	4.12%
三菱電機インフォメーションシステムズ（株）	3.25%
（株）ネクストジャパン	2.87%
従業員持株会	2.85%
ナレッジファンド9号投資事業組合	2.71%