コード

3293

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

不動産業

承認日

2013/11/12

上場日

2013/12/17

事業内容

土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等

初値

1,760円

初値の騰落率

10.00%

公開価格

1,600円

資金調達額

2,069,920,000円

初値のPER

7.44

初値のPBR

0.62

公開価格PER(前期ベース)

6.76

公開価格PBR(前期ベース)

0.57

時価総額(公開)

6,180 百万円

時価総額(初値)

6,798 百万円

公開株数合計

1,293,700

売買単位

100株

公募株数

550,000

売出株数

743,700（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,313,000.00 ／ 公開日現在：3,863,000.00

資本金

公開日前：67,800,000円 ／ 公開日現在：472,600,000円

調達資金使途

販売用不動産の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金の一部、残金は長期借入金の返済に充当予定

内訳：公募

809,600,000円

内訳：売出

1,094,726,400円

内訳：引受証券

165,593,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し168,700株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年8月に1株につき50株の株式分割を行ったが、2011年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■連結子会社のドリームズコーポレーション（株）、ウィッシュコーポレーション（株）、東不動産販売（株）、オリンピックホーム（株）（株）住まいの情報センターは、2012年3月期中に吸収合併。■事業内容：分譲土地販売及び分譲住宅施工販売が主力。併せて注文建築、リフォーム請負工事、不動産仲介、不動産賃貸、土地有効活用及びビジネスホテルの運営等。（１）不動産・建設事業：分譲土地販売、分譲住宅施工販売は和歌山県和歌山市を中心に５店舗、堺市に１店舗の支店を拠点に一次取得者層をターゲットに展開。（２）不動産賃貸事業：居住用資産７９８戸、テナント事業用資産２２６店舗。（３）土地有効活用事業：和歌山県中心に賃貸アパート・マンション等の提案型建築を行う。（４）ホテル事業：和歌山県内にビジネスホテル３箇所、焼肉店１店舗を運営。■2013年12月6日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
83.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
6.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1977年05月02日
会社住所	640-8341 和歌山市黒田1-2-17
代表電話番号	073-475-1018
社長名	曽和勝彦
ホームページ	https://azumahouse.com/
監査法人	京都
社員数	165人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1962年04月18日生まれ
代表者略歴概要	1998年02月 （株）アクティブマドリード入社 1998年11月 当社入社 2001年04月 当社営業部長 2006年05月 東不動産販売（株）へ移籍 2008年04月 東不動産販売（株）代表取締役 2012年01月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 東行男 専務取締役 東優子 常務取締役 九鬼章郎 取締役 西田明美

株主名	比率
東行男	51.53%
東優子	18.61%
東絹子	14.31%
東祐子	3.58%
東さゆり	3.58%
アズマハウス（株）	2.86%
曽和勝彦	2.29%
九鬼章郎	0.43%
西田明美	0.43%
社員持株会	0.37%