コード

3230

市場

ヘラクレス

主幹事

新光証券

業種

不動産業

承認日

2006/08/28

上場日

2006/10/02

事業内容

不動産ファンド運営事業、不動産投資事業及びアドバイザリー事業

初値

250,000円

初値の騰落率

66.66%

公開価格

150,000円

資金調達額

1,500,000,000円

初値のPER

44.6

初値のPBR

6.83

公開価格PER(前期ベース)

26.76

公開価格PBR(前期ベース)

4.10

時価総額(公開)

9,765 百万円

時価総額(初値)

16,275 百万円

公開株数合計

10,000

売買単位

1株

公募株数

10,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：55,100.00 ／ 公開日現在：65,100.00

資本金

公開日前：859,147,000円 ／ 公開日現在：1,549,147,000円

調達資金使途

当社が運営するファンドにおいて当社が自ら匿名組合出資を行なうための投資資金として、残額を当社の不動産投資事業における投資物件の取得資金に充当予定

内訳：公募

1,380,000,000円

内訳：売出

0円

内訳：引受証券

120,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

ヘラクレス　スタンダード■事業詳細：（1）不動産ファンド運営事業：不動産投資ファンド（スター・1号ファンド）の組成及び運営の受託。当ファンドの特徴は、上場REITや他社の運営する私募不動産ファンド等と異なり、投資対象を主に居住用の区分所有マンション（ファミリータイプ）としている点。当社がファンドから得られる収入は、ファンドの運営受託に伴うアセットマネジメントフィー（管理報酬・成功報酬）及び他の投資家との同一条件での当社出資分に対する投資成果。（2）不動産投資事業：主に賃貸中の不動産を取得し運用・販売。投資対象は居住用不動産に限定せず、賃貸借契約により安定的なキャッシュ・フローが見込まれる様々な不動産を対象。当社の不動産投資事業の特徴は、不動産の値上がり期待や高付加価値化を目的とした投資よりも、むしろ金融と不動産の両面の視点から、不動産の潜在的な収益機会を捉える点。また、不動産取得後、空室率や修繕管理といった不動産投資特有の不確実性を可能な限り解消し、投資家に不動産を販売することで収益を得る。（3）アドバイザリー事業：証券化のアレンジャー業務や不動産仲介業務等、顧客に対しての様々なアドバイザリー業務。証券化のアレンジャー業務は、不動産所有者や不動産開発業者にとって最適となるファイナンス手法を提供するものであり、スキームの立案から、金融機関を含めた関係者との調整、契約書類の作成、クロージング並びにその後の不動産管理及び投資家への報告等。不動産仲介業務は、希望する条件に合う取引の紹介、取引必要書類の作成及び所有権移転のサポートを行うことで収益を得る。アドバイザリー事業は、当社が不動産取引を通じて得られる不動産情報やネットワークを武器に手数料収入を得る。■２００６年５月末現在の売上構成比は、不動産ファンド運営事業９.９％、不動産投資事業８４.７％、アドバイザリー事業５.４％。　

割当	引受証券会社名
73.00%	新光証券(03-5203-6000)
15.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
5.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
5.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )

会社設立年月日	2001年05月01日
会社住所	105-0003 港区西新橋1-5-11
代表電話番号	03-3539-1531
社長名	水永政志
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	22人（2006年07月31日現在）
代表者生年月日	1964年10月06日生まれ
代表者略歴概要	1989年04月 三井物産（株）入社 1995年03月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（MBA) 1995年04月 （株）ボストンコンサルティンググループ入社 1996年07月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2000年03月 （株）ピーアイテクノロジー（現アセット・マネジャーズ（株））設立　代表取締役 2002年02月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 加藤卓弥 取締役 河内中 取締役 増田繁生

株主名	比率
水永政志	26.56%
（株）オフィス扇	23.68%
エイチビーケー・マスター・ファンド・エルピー	19.00%
田口弘	14.61%
加藤卓弥	2.56%
安田隆夫	2.19%
河内中	1.39%
増田繁生	1.33%
青山洋一	0.88%
村上三郎	0.88%