すかいらーくホールディングス
新規上場(IPO)

2,236.0 円+16.0(+0.72%)
08/23 15:00

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すかいらーくホールディングス の新規上場(IPO)情報。 上場日:2014年10月09日 上場市場:東証1部 主幹事:野村證券 売買単位:100株 公募価格:1,200円 初値:1,200円

お知らせ

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3197東証プライム

株価(08/23 15:00)

2,236.0 円
+16.0(+0.72%)

基本情報

コード
3197
市場
東証1部
主幹事
野村證券
業種
小売業
承認日
2014/08/28
上場日
2014/10/09
事業内容
「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業

IPO情報

初値
1,200円
初値の騰落率
0.00%
公開価格
1,200円
資金調達額
75,311,520,000円
初値のPER
32.18
初値のPBR
3.42
公開価格PER(前期ベース)
38.88
公開価格PBR(前期ベース)
3.42
時価総額(公開)
233,050 百万円
時価総額(初値)
233,050 百万円
公開株数合計
62,759,600
売買単位
100株
公募株数
4,138,000
売出株数
58,621,600(OA含む)
発行済み株数
公開日前:190,070,700.00 / 公開日現在:194,208,700.00
資本金
公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:2,478,522,400円
調達資金使途
成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額をレストラン事業における設備投資等に充当予定
内訳:公募
4,757,044,800円
内訳:売出
67,391,391,360円
内訳:引受証券
3,163,083,840円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
201112 単体 0 -343,000 -344,000 94,691,000
連結 --- --- --- ---
201212 単体 0 -14,000 -15,000 94,676,000
連結 329,685,000 8,497,000 7,183,000 93,707,000
201312 単体 0 -181,000 -183,000 66,768,000
連結 332,484,000 11,800,000 7,289,000 73,983,000
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 1株当たり純利益 純資産
201112 単体 0.00 -19.90 498.19
連結 --- ---
201212 単体 0.00 -0.08 498.11
連結 36.86 ---
201312 単体 14.62 -0.96 350.94
連結 37.29 ---
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

■オーバーアロットメントによる売出し7,092,800株■ロックアップ(180日)■売出:国内43,147,600株、海外23,305,000株■実質的創業:1962年4月4日■2014年8月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当金、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■連結財務諸表は国際会計基準■1962年4月4日に総合食品小売業のチェーン展開を目指して設立されたことぶき食品(有)を前身とする。ことぶき食品(有)の事業を継承した旧すかいらーくは、「(株)すかいらーく」としてファミリーレストランを展開していたが、2006年9月MBOを行い、東証1部上場廃止■事業詳細:ブランドは他に夢庵、グラッチェガーデンズ、おはしカフェ、・ガスト、藍屋、ステーキガスト、魚屋路等。■2014年9月19日売出株数変更:国内33,712,200株、海外17,816,600株■2014年9月29日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当 引受証券会社名
--- 野村證券(03-3211-1811)
--- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
--- メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
--- みずほ証券(03-5208-3210)
--- SMBC日興証券(03-5644-3111)
--- 大和証券(03-5555-2111)
--- SBI証券(03-5562-7210)
--- マネックス証券(03-4323-3800)
--- 東海東京証券(03-3566-8811)

データ

会社設立年月日 2011年02月22日
会社住所 180-8580 武蔵野市西久保1-25-8
代表電話番号 0422-51-8111
社長名 谷真
ホームページ https://corp.skylark.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
代表者生年月日 1951年12月25日生まれ
代表者略歴概要
  • 1977年04月 当社(旧すかいらーく)入社
  • 1987年12月 二ラックス(株) 取締役営業本部長
  • 2000年01月 同社 代表取締役社長
  • 2007年01月 同社 代表取締役社長兼 当社執行役員HD事業戦略第一グループ管掌、同年10月当社常務執行役員第二営業本部長
  • 2008年08月 同社 代表取締役社長、同年9月代表取締役社長兼経営企画本部本部長
  • 2011年02月 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長
  • 2012年06月 当社(旧すかいらーく)代表取締役社長
  • 2014年07月 当社 代表取締役社長(現任)
役員氏名
  • 取締役会長 ラルフ・アルバレス
  • 取締役執行役員 寺口博
  • 取締役 杉本勇次
  • 取締役 アンドリュー・ボルソン
  • 取締役 デイビッド・グロスロー
  • 取締役 西條温

主要株主

株主名 比率
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85%
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00%
谷真 0.35%
ニシャード・アラニ 0.20%
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05%
門脇滋人 0.05%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

このコンテンツはTOKYO IPOTOKYO IPOが提供しています。記載内容は、発表当時の情報です。

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