コード

3189

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

小売業

承認日

2013/10/15

上場日

2013/11/19

事業内容

カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売

初値

5,100円

初値の騰落率

410.00%

公開価格

1,000円

資金調達額

540,500,000円

初値のPER

33.98

初値のPBR

4.02

公開価格PER(前期ベース)

6.66

公開価格PBR(前期ベース)

0.79

時価総額(公開)

2,060 百万円

時価総額(初値)

10,506 百万円

公開株数合計

540,500

売買単位

100株

公募株数

320,000

売出株数

220,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,740,000.00 ／ 公開日現在：2,060,000.00

資本金

公開日前：118,000,000円 ／ 公開日現在：265,200,000円

調達資金使途

既存事業の新規出店に係る費用およびオンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用に充当予定

内訳：公募

294,400,000円

内訳：売出

202,860,000円

内訳：引受証券

43,240,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し70,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格または売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年8月に1株につき500株の株式分割を行ったが、2011年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額を算定■2013年8月決算未監査■2013年11月8日オーバーアロットメント決定■事業内容：全国のショッピングセンターを中心とした店舗販売事業、自社ショッピングサイトでのインターネット販売事業、卸売販売事業を展開。■主要ブランド：「ANAP」、「ANAP MIMPI」、「SETTIMISSIMO」、「CHILLE」、「ANAP USA」、「LATINA」、「ANAP GiRL」他。■店舗販売事業：「ANAP」とそのサブブランド等からなるANAPブランドの主要な販売チャネルとして原宿、渋谷等に位置する路面旗艦店から、郊外大型ショッピングセンターへの出店等、全国に93店舗を展開。■インターネット販売事業：2002年1月より「ANAPオンラインショップ」として自社開発システムによる自社ブランド販売用サイトの運営を開始。■卸売販売事業：全国のセレクトショップ向けにバイヤーによるセレクト商品を納品。■受注端末比：ＰＣ22.6％、フィーチャーフォン9.5％、スマートフォン66.4％、タブレット端末1.6％（2013年8月末）■上場日19日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	むさし証券(048-644-0634)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1992年09月22日
会社住所	150-0001 渋谷区神宮前2-31-16
代表電話番号	03-5772-2717
社長名	家?利康
ホームページ	https://www.anap.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	269人（2013年08月31日現在）
代表者生年月日	1960年04月03日生まれ
代表者略歴概要	1983年04月 （株）ナルミヤ（現（株）ナルミヤインターナショナル）入社 1985年12月 （株）ハーレムストア（2004年12月（株）ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更）設立　代表取締役社長 1999年10月 当社　専務取締役 2006年08月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 中島篤三 取締役 竹内博 取締役 松山麻佐美 取締役 西堀敬

株主名	比率
中島篤三	56.21%
家?利康	25.20%
（株）りそな銀行	2.40%
中島睦美	1.92%
家?利直	1.68%
家?利彰	1.68%
鈴木忠昭	1.68%
みずほキャピタル（株）	1.44%
（株）ジャフコ	1.44%
竹内博	1.20%

大株主10位同率1.2％　松山麻佐美氏