コード

3185

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2013/06/06

上場日

2013/07/10

事業内容

衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等

初値

5,210円

初値の騰落率

100.38%

公開価格

2,600円

資金調達額

1,196,780,000円

初値のPER

196.09

初値のPBR

29.54

公開価格PER(前期ベース)

97.85

公開価格PBR(前期ベース)

14.74

時価総額(公開)

3,494 百万円

時価総額(初値)

7,002 百万円

公開株数合計

460,300

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

160,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,044,000.00 ／ 公開日現在：1,344,000.00

資本金

公開日前：161,625,000円 ／ 公開日現在：520,425,000円

調達資金使途

自社サイト改修費用、マーチャンダイジングシステム導入費用、基幹システム改修費用、広告宣伝費、借入金返済に充当予定。残額は、PCのオペレーティングシステム入替えや人材の採用費用等に充当予定

内訳：公募

717,600,000円

内訳：売出

383,437,600円

内訳：引受証券

95,742,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し60,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引での売却等は除く■2013年4月に1：300の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■夢展望（台湾）有限公司は、2013年3月より解散手続き開始、完了次第、清算結了予定■事業詳細：10代後半から20代前半の女性をメインターゲットとする衣料品販売事業を展開。自社でスタジオを保有し、商品撮影、画像加工、WEBページのアップまで一貫して行う。販売はインターネット販売のみ。スマートフォン利用者に対するサービスを拡充したことで、自社サイトにおけるスマートフォンからの購入率が売上高の68.8％を占める(2013年4月末現在)。自身の写真を使って着せかえできる「夢コレ」や、商品検索、セール情報、商品購入ができる「夢展望プラス」といったスマートフォンアプリも提供。展開ブランドは、ディアマイラブ、ソーレディー、リノッシュ、ディアブルベーゼ、メアリーローズ・オードパルファム。また、国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を中国の協力工場より仕入れ、玩具メーカー向けに販売する玩具・雑貨販売事業を展開。その他事業に、テレビショッピングチャンネルや他のインターネット店舗を運営する事業者に対する卸売販売や商品購入者に対して、広告元企業の商品PRチラシ等を同梱する広告販売がある。■2012年9月期の売上構成比は、衣料品販売事業85.2%、玩具・雑貨販売事業13.6%、その他事業1.2%■2013年6月28日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1998年05月14日
会社住所	563-0032 池田市石橋3-2-1
代表電話番号	072-761-9293
社長名	岡?宏
ホームページ	https://www.dreamv.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	118人（2013年04月30日現在）
代表者生年月日	1961年12月03日生まれ
代表者略歴概要	1985年04月 明治乳業（株）入社 1985年07月 日本フレックス（株）入社 1989年05月 同社取締役 1998年05月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 田中啓晴 常務取締役 村上久司 取締役 今井隆一 取締役 阪田貴郁

株主名	比率
岡?宏	50.72%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	10.44%
田中啓晴	8.95%
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合	3.51%
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合	3.38%
岡美香	2.98%
岡諒一郎	1.49%
岡駿志郎	1.49%
三井住友銀行成長企業投資信託口受託者ソシエテジェネラル信託銀行（株）	1.49%
（株）三菱東京UFJ銀行	1.49%