コード

3179

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2012/11/14

上場日

2012/12/20

事業内容

インターネット等における、中古品の買取と販売及び新品の販売

初値

550円

初値の騰落率

66.66%

公開価格

330円

資金調達額

360,525,000円

初値のPER

36.54

初値のPBR

3.08

公開価格PER(前期ベース)

21.93

公開価格PBR(前期ベース)

1.85

時価総額(公開)

1,897 百万円

時価総額(初値)

3,162 百万円

公開株数合計

1,092,500

売買単位

100株

公募株数

750,000

売出株数

342,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,000,000.00 ／ 公開日現在：5,750,000.00

資本金

公開日前：350,000,000円 ／ 公開日現在：463,850,000円

調達資金使途

利便性向上を主目的としたＥＣサイトリニューアル、顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム（ＰＯＳ)と会計システムとを連携管理するための新ＰＯＳシステム・基幹システムの導入に充当予定。残額は商品買入資金に充当予定

内訳：公募

227,700,000円

内訳：売出

103,983,000円

内訳：引受証券

28,842,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し142,500株■ロックアップ3ヶ月■2011年1月をもって連結子会社（株）マップスポーツ清算。このため、2011年3月期は連結経営指標等の一部記載なし。■2012年8月に1：100の株式分割を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■2012年12月10日オーバーアロットメント決定■事業詳細：インターネットと店舗において、中古品の売買と販売及び新品の販売を行う。販売経路別の取扱割合、中古品と新品の取扱割合はどちらも1：1。会員数はWEB、店舗併せて271,453人（2012年9月30日時点）。運営する事業は、カメラ、時計、筆記用具、自転車といずれも専門的な知識が求められる。事業ごとの専門的な知識・経験を持ったエキスパートにより、適正に鑑定した上で買取を行い、本物の商品であることを保証している。不具合、機能不良などがある場合には、返品・交換を受け付ける。(1)カメラ事業：屋号を「Map Camera」とし、ライカやローライ、ハッセル、ツァイスなどカメラ愛好家に求められる機種、またデジタルカメラ、フィルムカメラ、交換レンズなどの中古品・新品を取り扱っている。(2)時計事業：屋号を「GMT」とし、パテックフィリップ、ランゲ＆ゾーネなどのフォーマルな時計から、ロレックス、ブライトリングなどのスポーツ時計までの中古品・新品を幅広く取り揃え、機械式時計を中心に取り扱っている。(3) 筆記具事業：屋号を「KINGDOM NOTE」とし、ブランド万年筆やボールペンをはじめ筆記具関連の幅広い商品を中古品と新品ともに取りそろえている。(4) 自転車事業：屋号を「map sports」とし、ロードバイク、小径自転車、マウンテンバイクなどの自転車、関連したパーツやアクセサリーまでの幅広い商品を中古品・新品ともに取り揃えている。■第2四半期（2012年4月-9月）の売上構成比は、カメラ事業73.3％(EC33.9％、店舗39.4％)、時計事業23.0％(EC11.3％、店舗11.7％)、筆記用具事業1.8％(EC1.1％、店舗0.7％)、自転車事業1.9％(EC1.4％、店舗0.5％)、合計EC47.6％、店舗52.4％。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2005年08月04日
会社住所	163-0437 新宿区西新宿2-1-1
代表電話番号	03-3342-0088
社長名	鈴木慶
ホームページ	https://www.syuppin.co.jp/
監査法人	太陽ＡＳＧ
社員数	164人（2012年10月31日現在）
代表者生年月日	1959年11月23日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 （有）ソフマップ設立　代表取締役社長 1983年12月 （株）ソフマップ設立　代表取締役会長 1994年03月 （株）ソフマップ総合研究所（現（株）マップグループ）設立　代表取締役社長 1995年03月 （株）ソフマップ・フューチャー・デザイン（現（株）トライアイズ）設立　代表取締役社長 2005年02月 ファンタジーリゾート（株）　取締役 2005年08月 当社設立　代表取締役社長（現任） 2012年08月 （株）マップグループ　取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 前川正美 取締役 奥田留美 取締役 小野尚彦 取締役 米田康宏

株主名	比率
鈴木慶	45.20%
前川正美	7.91%
（株）マップグループ	7.83%
日本アジア投資（株）	6.27%
SBI・リアル・インキュベーション1号投資事業有限責任組合	5.87%
安田企業投資3号投資事業有限責任組合	5.87%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合	5.87%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	3.92%
りそなキャピタル2号投資事業組合	1.96%
ジャイク・インキュベーション2号投資事業有限責任組合	1.57%