エー・ピーホールディングス (3175) : 新規上場（IPO）情報 [AP HOLDINGS]

基本情報

コード: 3175
市場: マザーズ
主幹事: 野村證券
業種: 小売業
承認日: 2012/08/20
上場日: 2012/09/25
事業内容: 外食店舗を主とする販売事業及び地鶏や鮮魚等の生産流通事業

IPO情報

初値: 3,305円
初値の騰落率: 40.63%
公開価格: 2,350円
資金調達額: 1,472,745,000円
初値のPER: 30.22
初値のPBR: 14.14
公開価格PER(前期ベース): 21.49
公開価格PBR(前期ベース): 10.06
時価総額(公開): 5,626 百万円
時価総額(初値): 7,912 百万円
公開株数合計: 626,700
売買単位: 100株
公募株数: 350,000
売出株数: 276,700（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：2,044,250.00 ／公開日現在：2,394,250.00
資本金: 公開日前：28,850,000円／公開日現在：407,200,000円
調達資金使途: 販売事業における新規出店予定の外食直営店舗の出店に関わる物件費及び内装設備費の支払の一部に使用予定

内訳：公募: 756,700,000円
内訳：売出: 598,225,400円
内訳：引受証券: 117,819,600円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
201003	単体	2,987,042	94,432	54,822	129,941
201003	連結	---	---	---	---
201103	単体	4,876,298	179,051	85,857	215,798
201103	連結	5,233,784	192,250	111,482	246,649
201203	単体	8,052,424	371,157	184,785	418,284
201203	連結	8,320,393	462,641	218,756	489,327
直近四半期 201206	単体	---	---	---	---
直近四半期 201206	連結	2,527,102	193,976	124,137	601,820

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		1株当たり純利益	純資産
201003	単体	27.41	64.97
201003	連結	---	---
201103	単体	42.93	107.90
201103	連結	55.74	120.61
201203	単体	92.37	204.62
201203	連結	109.35	233.67
直近四半期 201206	単体	---	---
直近四半期 201206	連結	60.73	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し81,700株■ロックアップ3ヶ月■2011年3月に株式分割1：100、2012年6月に株式分割1：5を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■設立年月日：同社前身の（有）エー・ピーカンパニーの設立年月日。2006年6月5日株式会社形態に組織変更。■事業詳細：食産業全体を事業領域として生産から流通、販売まで手がける「生販直結モデル」を掲げる。生産流通事業では、鶏、鮮魚、青果物などを同社の店舗のほか、ライセンス供与先、グループ外の外食、小売店舗に販売。自社農場にて「みやざき地頭鶏」を生産、加工場の建設、雛センターと食鳥処理場の統合により、現地における一貫生産体制を確立。販売事業では、外食店舗及び中食店舗を運営。主要ブランドは、自社農場等で生産された地鶏をメインとする「塚田農場」や日本各地の漁業生産社（漁師・漁協）から直送される鮮魚をメインとする「四十八漁場」。中価格帯とされる平均客単価4,000円前後の居酒屋を首都圏を中心に79店舗（2012年7月末現在）展開。その他、店舗ブランドを24企業44店舗（2012年7月末）に対してライセンス供与（商標及びノウハウ等の利用許諾）しているほか、中食店舗（4店舗）の運営も。■2012年9月12日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)

データ

会社設立年月日	2001年10月29日
会社住所	107-0052 港区赤坂2-17-22　赤坂ツインタワー東館18階
代表電話番号	03-6277-8738
社長名	米山久
ホームページ	https://ap-holdings.jp/
監査法人	あずさ
社員数	322人（2012年07月31日現在）
代表者生年月日	1970年11月09日生まれ
代表者略歴概要	1999年11月（株）ビーマインド　入社 2001年10月（有）エー・ピーカンパニー（当社）設立　代表取締役社長（現任） 2006年03月（有）エー・ピーファーム　代表取締役 2006年11月（株）セブンワーク　代表取締役（現任） 2010年05月（株）地頭鶏ランド日南　代表取締役（現任） 2011年06月（株）新得ファーム　代表取締役（現任）、（株）プロジェクト48　代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役大久保伸隆常務取締役吉野勝己取締役野本良平取締役里見順子取締役川俣雄二

主要株主

株主名	比率
米山久	69.22%
ＭＴＲインベストメント（株）	12.23%
吉野勝己	3.67%
大久保伸隆	2.25%
野本良平	1.96%
里見順子	1.96%
従業員持株会	1.80%
天野裕人	0.49%
綱嶋恭介	0.49%
里見英子	0.49%