コード

3146

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

小売業

承認日

2008/11/05

上場日

2008/12/09

事業内容

会員に対する戸別宅配及び百貨店・スーパー等への卸売による販売

初値

600円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

600円

資金調達額

972,000,000円

初値のPER

11.62

初値のPBR

1.27

公開価格PER(前期ベース)

12.20

公開価格PBR(前期ベース)

1.27

時価総額(公開)

4,055 百万円

時価総額(初値)

4,055 百万円

公開株数合計

1,620,000

売買単位

100株

公募株数

1,470,000

売出株数

150,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,289,817.00 ／ 公開日現在：6,759,817.00

資本金

公開日前：407,650,000円 ／ 公開日現在：817,780,000円

調達資金使途

本社基幹システムの拡充による販売管理システム等のソフトウェア設備投資、借入金の返済、残額については売上高の増加に伴う仕入債務の支払等運転資金に充当予定。なお、具体的な資金需要の発生までは安全性の高い金融商品で運用予定。

内訳：公募

820,260,000円

内訳：売出

83,700,000円

内訳：引受証券

68,040,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメント１５０，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■沿革：形式上の存続会社は１９９２年５月１１日に航空機及びその部品のリース業を目的として設立。その後、２００４年５月に営業活動を休止、２００４年９月に（株）ジャフコ・エスアイジーＮｏ．７に組織・商号変更。２００６年３月、当社の実質上の存続会社である当時の旧らでぃっしゅぼーや（株）の発行済株式の９８．８％を取得し、子会社化。２００６年３月３１日にジャフコ・らでぃっしゅＭＢＯ（株）に商号変更し、２００６年９月１日を合併期日として子会社であった旧らでぃっしゅぼーや（株）を吸収合併すると共に、らでぃっしゅぼーや（株）に商号変更、現在に至る。２００６年２月期は実質上の存続会社（旧らでぃっしゅぼーや（株））を記載。■２００８年１１月２８日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：農産品、畜産品、水産品、加工食品や雑貨メーカー、日用品等を、「定期品」や「注文品」として会員に対する戸別宅配、及び百貨店・スーパー等への卸売によって販売。また、インターネット通販サイトによるオリジナル商品の販売も。２００８年１０月３１日現在、契約している契約農家、畜肉加工メーカー等生産者は２，３５８人（１５２団体）、取扱商品は農産品、畜産品、水産品、加工食品、日用品等、年間で７，０００アイテム以上。２００８年９月３０日現在の登録会員数は９６，２３０人。会員制度は、入会時に入会金及び1年ごとの年会費を徴収するシステムになっている。■２００８年８月中間期の売上構成比は、定期品３５.６％、注文品６３.０％、その他１.４％。品目別では、食品８８.６％（農産品４５.３％，畜産品１０.８％、水産品６.７％、加工食品２５.８％）、日用品等１０.１％、その他１.３％。

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
4.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1988年05月17日
会社住所	105-0011 港区芝公園3-1-13
代表電話番号	03-5777-8640
社長名	緒方大助
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	238人（2008年10月31日現在）
代表者生年月日	1960年06月09日生まれ
代表者略歴概要	1986年09月 （株）チシマ・ビジネス・コーポレーション入社 1989年03月 （有）ウイングコーポレーション入社 1993年02月 キューサイ青汁（株）（現キューサイ（株））入社 2000年01月 環ネットワーク（株）（旧らでぃっしゅぼーや（株））代表取締役社長 2006年03月 （株）ジャフコ・エスアイジーNo.7（現らでぃっしゅぼーや（株））取締役 2006年06月 ジャフコ・らでぃっしゅＭＢＯ（株）（現らでぃっしゅぼーや（株））代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 古原岳志 取締役 秋田二郎 取締役 親跡博史 取締役 松本隆潮 取締役 福江敬太郎

株主名	比率
ジャフコ・バイアウト2号投資事業有限責任組合	56.15%
日本レストランシステム（株）	17.51%
緒方大助	4.24%
古原岳志	3.11%
JAFCO Buyout No.2 Investment Limited Partnership (Cayman) L.P.(General Partner:JAFCO Buyout No.2 General Partner Limited)	2.33%
従業員持株会	2.05%
親跡博史	1.98%
三井住友銀行成長企業投資信託口受託者エス・ジー・信託銀行（株）	1.21%
秋田二郎	0.81%
福江敬太郎	0.68%