コード

3090

市場

ヘラクレス

主幹事

SBIイー・トレード証券

業種

小売業

承認日

2007/09/18

上場日

2007/10/19

事業内容

釣具、アウトドア用品等のインターネット通信販売事業等

初値

350,000円

初値の騰落率

59.09%

公開価格

220,000円

資金調達額

462,000,000円

初値のPER

23.5

初値のPBR

6.56

公開価格PER(前期ベース)

14.77

公開価格PBR(前期ベース)

4.12

時価総額(公開)

2,456 百万円

時価総額(初値)

3,908 百万円

公開株数合計

2,100

売買単位

1株

公募株数

1,500

売出株数

600

発行済み株数

公開日前：9,667.00 ／ 公開日現在：11,167.00

資本金

公開日前：445,248,000円 ／ 公開日現在：596,223,000円

調達資金使途

Eコマース（インターネット通信販売）事業における基幹業務システムであるＮＥＸＡＳの改良、改善及び仕入業務システムの改良、改善並びに顧客情報や商品情報等のデータベース管理用サーバーの増設の設備投資に充当、残額をEコマース（インターネット通信販売）事業の業務の拡大に伴う釣具、アウトドア用品販売のための商材（商品）購入資金等の運転資金に充当予定

内訳：公募

301,950,000円

内訳：売出

120,780,000円

内訳：引受証券

39,270,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

ヘラクレス「グロース」■中間財務諸表は未監査■事業詳細：主たる事業はショップサイト「アウトドア＆フィッシング　ナチュラム」を中心としたEコマース事業。アウトドア関連商品、釣具、スポーツ＆フィットネス関連商品等の一般消費者向け販売を行う。ヤフー（株）や楽天（株）の運営するオンラインモール等にも出店。２００７年１月期のEコマース事業全体の売上の３７．３％を占める。モバイルにも対応。この他、「健康計画」、「アウトドア問屋」、「Earth-Mart」を運営。「アウトドア＆フィッシング　ナチュラム」では２００７年８月末現在、約２０万アイテム（商品）を取扱う。売れ筋商品をタイムリーに仕入れるとともに、それ以外の商品については、受注発生時に仕入れることで在庫リスクを軽減。２００７年７月末現在の「アウトドア＆フィッシング　ナチュラム」の会員数は、２０４，６１８人。３０代から４０代が購買層の７０％以上を占める。２００７年１月期までの会員購入リピート率は５２．３％。自社開発のERP（統合基幹業務システム）「ＮＥＸＡＳ」にて管理。また、Ｅコマース事業者向け支援サービスを提供するＥＣソリューション事業を展開。オンラインショップ統合管理システム「Genesis−EC」のＡＳＰサービスを行う「ＥＣシステム」とＥコマースシステム構築やＥコマース決済・物流等の業務受託を行う「アウトソーシング」がある。■２００７年１月末現在の売上構成比は、Ｅコマース事業９４．９％、ＥＣソリューション事業５．１％。

割当	引受証券会社名
73.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
16.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	JAIC証券(03-3568-8210)
1.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2000年02月01日
会社住所	540-0011 中央区農人橋1-1-22　大江ビル10階
代表電話番号	06-6910-0031
社長名	中島成浩
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	48人（2007年08月31日現在）
代表者生年月日	1963年01月04日生まれ
代表者略歴概要	1987年09月 （株）ナカジマ入社 2000年02月 当社設立、代表取締役社長 2007年02月 代表取締役会長兼社長　最高経営責任者（CEO）（現任）
役員氏名	取締役副社長 及川信宏 取締役副社長 福岡登 取締役 谷本博文 取締役 加津茂治 取締役 高橋要

株主名	比率
中島成浩	21.71%
中島一成	14.98%
ヤフー（株）	6.05%
NVCC関西1号投資事業組合　業務執行組合員　日本ベンチャーキャピタル（株）	4.59%
ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号業務執行組合員SBIインベストメント（株）	4.19%
東京海上日動火災保険（株）	3.49%
日本アジア投資（株）	3.18%
エヌシー6号投資事業組合　組合員代表者　日興アントファクトリー（株）	3.06%
ジェイ・エス・ピー・エフ2号投資事業有限責任組合　無限責任組合員　日本アジア投資（株）	2.86%
JAIC−ジャパン1（エー）号投資事業組合　業務執行組合員　日本アジア投資（株）	2.81%