コード

3053

市場

マザーズ

主幹事

日興シティグループ

業種

卸売業

承認日

2006/08/21

上場日

2006/09/21

事業内容

低価格ステーキレストラン「ペッパーランチ」の多店舗展開

初値

357,000円

初値の騰落率

62.27%

公開価格

220,000円

資金調達額

1,265,000,000円

初値のPER

30.86

初値のPBR

11.26

公開価格PER(前期ベース)

19.02

公開価格PBR(前期ベース)

6.94

時価総額(公開)

4,590 百万円

時価総額(初値)

7,448 百万円

公開株数合計

5,750

売買単位

1株

公募株数

3,000

売出株数

2,750（OA含む）

発行済み株数

公開日前：17,865.00 ／ 公開日現在：20,865.00

資本金

公開日前：177,916,000円 ／ 公開日現在：483,166,000円

調達資金使途

設備資金、残額を借入金返済に充当予定

内訳：公募

610,500,000円

内訳：売出

559,625,000円

内訳：引受証券

94,875,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し７５０株。■ロックアップ６ヶ月。■設立年月日は同社の前身である(有)くにの設立年月日を記載。■中間財務諸表は未監査。■事業詳細：（1）ペッパーランチ事業：自社開発の感熱センサー付電磁調理器を用いることで、一般的には高級料理で、かつ提供までに時間を要するステーキやハンバーグ等を、短時間、かつ低価格で提供できる独自のシステムが特徴。具体的には、電磁調理機により高速で加熱した鉄皿に、店舗スタッフが調理前の肉・野菜などの食材を盛り付けて提供することで、顧客は鉄皿の余熱を用いて好みの焼き加減を調整。【フランチャイズ事業】FC加盟契約者の開拓、FC加盟契約者の出店先店舗物件開発、店舗施工管理、店舗機器や食材の販売、店舗運営ノウハウの提供など。食材の卸売販売代金、FC加盟契約者からの加盟契約金、ロイヤリティ等を受領。【直営事業】主に新たな商品やサービスのテスト導入や加盟店の人材教育・研修の場、また、お客様の声や商品・サービスに対する反応の変化等を直接把握し、新たなノウハウをFC加盟店に提供。【委託事業】当社所有店舗の運営を受託者が行い、店舗の業績に応じて受託者に業務委託料を支払う。受託希望者は、店舗研修を受け、接客や調理、店舗管理等の店舗運営者として必要な技能・知識を習得した後、店舗運営を受託。（2）レストラン事業：オーダーカットステーキの店「炭焼ステーキくに」、とんかつ専門店「かつき亭」を直営として運営。（3）商品販売事業：とんかつソース、冷凍ペッパーライス等の販売。■２００５年１２月末現在の売上構成比は、ペッパーランチ事業８５.６％（フランチャイズ事業：５６.５％、直営事業２０.５％、委託事業８.６％）、レストラン事業１３.０％、商品販売事業１.４％■２００６年９月１２日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
74.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1985年10月01日
会社住所	130-0001 墨田区吾妻橋3-3-2
代表電話番号	03-3829-3210
社長名	一瀬邦夫
ホームページ	https://www.pepper-fs.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	113人（2006年07月31日現在）
代表者生年月日	1942年10月02日生まれ
代表者略歴概要	1985年10月 （有）くに（現（株）ペッパーフードサービス）設立、代表取締役社長 1995年08月 株式会社に組織変更、代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 松本紘 常務取締役 芦田秀満 取締役 中村靖 取締役 一瀬健作

株主名	比率
一瀬邦夫	41.06%
（株）吉野家ディー・アンド・シー	7.67%
フランチャイズベンチャー育成2号投資事業有限責任組合員	6.91%
一瀬健作	6.60%
伊藤忠商事（株）	5.68%
（有）ケー・アイ	4.60%
西岡久美子	3.07%
松本紘	2.30%
りそなキャピタル（株）	2.30%
りそなキャピタル1号投資事業有限責任組合	2.30%