ソリトンシステムズ (3040) : 新規上場（IPO）情報 [SOLITON SYSTEMS]

基本情報

コード: 3040
市場: ＪＱ
主幹事: 野村證券
業種: 卸売業
承認日: 2007/02/05
上場日: 2007/03/09
事業内容: ＩＴセキュリティ製品の開発・販売、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築・運用、組み込みシステムとＬＳＩの開発・販売

IPO情報

初値: 1,973円
初値の騰落率: 6.64%
公開価格: 1,850円
資金調達額: 2,340,250,000円
初値のPER: 9.42
初値のPBR: 4.24
公開価格PER(前期ベース): 8.83
公開価格PBR(前期ベース): 3.98
時価総額(公開): 10,948 百万円
時価総額(初値): 11,676 百万円
公開株数合計: 1,265,000
売買単位: 100株
公募株数: 800,000
売出株数: 465,000（OA含む）
発行済み株数: 公開日前：5,118,000.00 ／公開日現在：5,918,000.00
資本金: 公開日前：627,800,000円／公開日現在：1,316,000,000円
調達資金使途: コンピュータシステム等の設備投資、自社製品の研究開発費及び販売促進費、借入金等の返済に充当予定

内訳：公募: 1,376,400,000円
内訳：売出: 800,032,500円
内訳：引受証券: 163,817,500円

財務データ「目論見書より」

決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産
200403	単体	16,014,876	382,018	-1,053,795	1,068,407
200403	連結	---	---	---	---
200503	単体	14,091,839	650,142	301,084	1,377,000
200503	連結	14,644,999	649,506	264,659	1,359,291
200603	単体	19,949,716	1,548,223	1,001,535	2,350,907
200603	連結	20,628,285	1,535,077	1,092,400	2,400,420
直近四半期	単体	---	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---	---

1千単位で表示 / 金額の単位：円

決算期		配当金	1株当たり純利益	純資産
200403	単体	0.00	-205.90	208.75
200403	連結	0.00	---	---
200503	単体	6.00	58.63	268.85
200503	連結	6.00	51.51	265.39
200603	単体	21.00	191.78	455.43
200603	連結	21.00	209.53	465.10
直近四半期	単体	---	---	---
直近四半期	連結	---	---	---

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位：円

■オーバーアロットメントによる売出し１６５,０００株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（1）自社開発のＩＴセキュリティ製品の販売及びサービス：パソコンに使用者を特定したり、あるデータへのアクセス機器／利用者を制限したりするキー（鍵）の役を果たす製品（商品名：SmartOn)、パソコンなどの情報機器類を使用し、何時、誰が、何をどう操作したのか全履歴を記録し、情報漏洩や不正アクセスに備えるフォレンジック製品（商品名：InfoTrace)、他所でウィルスなどに感染したパソコン、未登録のパソコンなどが組織内のネットワークに接続されることを防ぐ製品（商品名：Net't Attest)など、セキュリティ対策製品群を開発、販売。（2）ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築及びサービス：集合住宅・賃貸アパート・ホテル客室向けに映画などのコンテンツ配信を行うＶｏＤ(Video on Demand）システムの構築・運用。（3）その他商品及びサービス：企業向けネットワーク構築と保守サービス、エンベデット（組み込み）システム関連商品の開発・販売。具体的には、ＰＥＴ、ＣＴ、ＭＲＩ等の医療機器、特殊基盤の開発と販売、またＦＰＧＡを使った高速シリアルバス基板の開発、ＬＳＩ、ＩＰ設計も行う。ターゲットは、ブロードバンド、ユビキタス時代のＩＴ機器、ディスプレイパネル・半導体の検査用画像処理システムの市場。■２００６年９月末現在の売上構成比は、自社開発のＩＴセキュリティ製品の販売及びサービス１０.０％、ブロードバンド・コンテンツ配信システムの構築及びサービス６５.１％、その他商品及びサービス２４.９％■２００７年２月２８日オーバーアロットメント決定

引受証券会社

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
6.00%	高木証券(06-6345-1221)
5.00%	極東証券(03-3667-9171)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
3.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
3.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)

データ

会社設立年月日	1979年03月01日
会社住所	160-0022 新宿区新宿2-4-3
代表電話番号	03-5360-3801
社長名	鎌田信夫
ホームページ	https://www.soliton.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	375人（2006年12月31日現在）
代表者生年月日	1940年11月13日生まれ
代表者略歴概要	1972年04月東京工業大学電磁物性研究室研究員　玉川大学工学部非常勤講師 1973年09月インテルジャパン（株）（現・インテル（株））入社 1979年03月当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役田中康記取締役土屋徹取締役林輝彦取締役田村浩一取締役山崎孝昭取締役山原崇

主要株主

株主名	比率
鎌田信夫	56.31%
キヤノン（株）	5.55%
従業員持株会	5.21%
エンテラシス・ネットワークス・インク	4.81%
菱洋エレクトロ（株）	2.55%
（株）三井住友銀行	2.26%
（株）みずほ銀行	2.08%
三菱ＵＦＪキャピタル（株）	1.70%
興銀インベストメント（3iBJ）No.2ファンド　業務執行組合員みずほキャピタル（株）	1.51%
エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ（株）	1.51%