日本たばこ産業<2914>
3ヶ月後
予想株価
3,000円
旧専売公社で国内タバコ製造を独占。医薬品や加工食品も。M&Aによる海外タバコ事業の拡大を推進。今夏にロシアのタバコ4位を買収し、年内にバングラのタバコ2位も買収へ。国内では加熱式タバコのシェア拡大を狙う。
18.12期は海外タバコが数量拡大と値上げで順調に伸びる。国内は今秋の値上げ前に駆け込み需要が発生。だが加熱タバコが想定より伸びず。新興国通貨安や買収費用も利益を下押し。株価は妥当な水準と見て横ばい想定。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
18.12連/F予/2,190,000/532,000/510,000/370,000/206.56/150.00
19.12連/F予/2,250,000/560,000/535,000/385,000/214.92/160.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2018/11/02
執筆者:JK
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