コード

2588

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

食料品

承認日

2013/02/12

上場日

2013/03/15

事業内容

ミネラルウォーター（宅配水）の製造・販売

初値

3,600円

初値の騰落率

200.00%

公開価格

1,200円

資金調達額

345,000,000円

初値のPER

29.02

初値のPBR

9.91

公開価格PER(前期ベース)

9.67

公開価格PBR(前期ベース)

3.30

時価総額(公開)

2,689 百万円

時価総額(初値)

8,067 百万円

公開株数合計

287,500

売買単位

100株

公募株数

250,000

売出株数

37,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,991,000.00 ／ 公開日現在：2,241,000.00

資本金

公開日前：790,500,000円 ／ 公開日現在：928,500,000円

調達資金使途

富士吉田工場の水製造設備の増設資金に充当予定

内訳：公募

276,000,000円

内訳：売出

41,400,000円

内訳：引受証券

27,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し37,500株■ロックアップ3ヶ月■2011年3月期は、2010年10月1日〜2011年3月31日までの6ヶ月間■2012年12月に1：100の株式分割を行ったが、2010年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■最寄りの連絡場所：〒141-0032東京都品川区大崎4-1-2■事業詳細：(1)ナチュラルウォーターの販売：主な製品は12ℓ入りのナチュラルミネラルウォーター「CLYTIA25*」。水源は同社富士吉田工場にあり、約200mの深さの井戸からくみ上げている。同社独自のウォーターサーバーとPET(ポリエチレン・テレフタレート)樹脂製の収縮性ボトルを使用、配送は宅配業者に委託。使用後のボトル回収を不要とするワンウェイ方式を採用している。販売方法は、デモンストレーション販売や訪問販売などを通じて同社自体が販売を行う「直接販売方式」、契約した取次店が、同社に顧客を紹介する「取次店方式 (2012年1月末現在、取次店は231社) 」、契約した代理店・特約店が、顧客との契約関係を締結し、同社は代理店・特約店に製品を卸売りする「代理店・特約店・OEM方式(2012年1月末現在、代理店は26社、特約店は10社)」がある。(2)ウオーターサーバーの販売：温冷水機能付きウォーターサーバー「CLYTIA（アクア）」を直接販売や取次店、特約店の顧客に対して貸与。代理店の顧客は、代理店から貸与している。代理店やOEM先には卸売りも。(3)その他：一部の同社代理店に対し、顧客開拓のため営業を代行。代行業務の売り上げや代理店、取次店に対する販促品の売り上げなどの付随業務が該当する。■第3四半期(12年4月-12月)の売上高構成比は、ナチュラルミネラルウオーター販売83.9％（直接販売・取次店65.9％、代理店・特約店・OEM18.0％）、ウォーターサーバー販売8.9％、その他7.2■2013年3月6日オーバーアロットメント決定■上場日の15日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
83.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	2006年10月13日
会社住所	403-0005 富士吉田市上吉田4597-1
代表電話番号	03-5487-8101
社長名	伊久間努
ホームページ	https://premiumwater-hd.co.jp/
監査法人	三優
社員数	103人（2013年01月31日現在）
代表者生年月日	1967年07月03日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 伊藤忠商事（株）入社 2003年07月 デルコンピュータ（株）（現デル（株））入社 2005年12月 （株）リヴァンプ入社 2007年06月 当社取締役 2007年10月 （株）バーガーキング監査役 2009年06月 （株）フージャースコーポレーション取締役（現任）、フージャースリビングサービス取締役 2009年12月 当社代表取締役社長 2011年06月 代表取締役執行役員社長（現任）
役員氏名	取締役 武井道雄 取締役 村口和孝 取締役 藤野英人 取締役 湯浅智之

株主名	比率
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合	16.60%
野村信託銀行（株）　信託口2052130	8.85%
野村信託銀行（株）　信託口2052131	8.85%
ピグマリオン1号投資事業有限責任組合	8.65%
（株）アイケアジャパン	8.55%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	7.29%
（株）サイサン	5.94%
（株）リヴァンプ	5.09%
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号投資事業組合	4.15%
（株）コスモライフ	4.05%