コード

2499

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2006/08/08

上場日

2006/09/08

事業内容

「４ヶ月間無料きもの着付教室」等の運営を通じて行う着物等の販売仲介業務及び着物加工工程管理の請負等

初値

183,000円

初値の騰落率

83.00%

公開価格

100,000円

資金調達額

1,460,000,000円

初値のPER

26.71

初値のPBR

10.04

公開価格PER(前期ベース)

14.59

公開価格PBR(前期ベース)

5.48

時価総額(公開)

9,070 百万円

時価総額(初値)

16,598 百万円

公開株数合計

14,600

売買単位

1株

公募株数

6,400

売出株数

8,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：84,300.00 ／ 公開日現在：90,700.00

資本金

公開日前：160,147,000円 ／ 公開日現在：458,707,000円

調達資金使途

新規事業所の開設及び既存教室の環境整備に係る設備投資資金に充当し、残額は将来の事業展開のための設備資金等に充当予定。当面は安全な金融商品として普通預金へ預入れを行う予定

内訳：公募

597,120,000円

内訳：売出

765,060,000円

内訳：引受証券

97,820,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出１，８００株■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：現在当社が行っているのは「日本和装」事業の単一セグメント。２００６年春期受講者募集期において、全国２６局（フランチャイズ契約を含む）、３１９会場にて主として「４ヶ月間無料きもの着付教室」を運営すると同時に、着物等の加工から納品までの一貫した工程管理を「糸の匠センター」にて行う。「４ヶ月間無料きもの着付教室」での販売仲介業務では、当社と販売業務委託契約を締結した全国の着物や帯のメーカー及び和装品全般の総合卸売業者約５０社が、各契約企業の取扱商品を受講者に販売する際に、販売の仲介業務を行う。各契約企業が各社の取扱商品を紹介する機会をカリキュラムの中に２回設ける。また、当社の仲介により各契約企業が販売した帯や着物は、当社の「糸の匠センター」にて一元管理。当社が取引する仕立加工業者には「日本和装技術院」の縫製基準を推奨し、各加工業者が同一の基準で仕立てを行える体制を構築。その他、着付に使用する和装小物を販売。当社の収益は、各契約企業への販売仲介業務による仲介手数料収入及び代金回収代行手数料、各契約企業からの着物加工工程管理請負による加工請負料収入及び納品代行手数料収入、小物の販売による収入及びフランチャイズ契約を締結した企業からのロイヤリティ収入等。■２００６年８月３０日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
13.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
9.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
3.00%	前田証券(092-771-3836)

会社設立年月日	1986年07月15日
会社住所	810-0041 福岡市中央区大名2-12-15
代表電話番号	092-733-0041
社長名	吉田重久
ホームページ	https://www.wasou.com/
監査法人	トーマツ
社員数	160人（2006年06月30日現在）
代表者生年月日	1962年11月08日生まれ
代表者略歴概要	1984年03月 個人にてデリコを創業 1986年07月 （有）デリコ（現日本和装ホールディングス（株））設立　代表取締役 1987年11月 個人にて九州和装振興協会（2003年1月「日本和装振興協会」へ名称変更）を創業 1997年10月 砂研（株）（現（株）バイオメンター）代表取締役（現任） 1998年11月 伝統衣装普及促進協同組合設立　代表理事、（有）フロムノース（その後株式会社へ組織変更）設立　代表取締役 1999年11月 日興企業（株）設立　代表取締役 2000年08月 （有）ワソウ・ドットコム設立　代表取締役 2003年10月 （株）ヨシダホールディングス（現日本和装ホールディングス（株））代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 加耒幸二郎 取締役 藤井健太郎 取締役 菅野泰弘 取締役 堤恵美子

株主名	比率
吉田重久	95.24%
加耒幸二郎	4.76%