コード

2496

市場

ＪＱ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2006/07/21

上場日

2006/08/25

事業内容

語学学習者向けの雑誌及び書籍の出版、マルチメディア教材の企画制作、コンピューターソフト教材の制作、通信教育の企画制作、企画内研修の受託等

初値

82,500円

初値の騰落率

50.00%

公開価格

55,000円

資金調達額

1,292,500,000円

初値のPER

31.87

初値のPBR

16.72

公開価格PER(前期ベース)

21.25

公開価格PBR(前期ベース)

11.14

時価総額(公開)

6,050 百万円

時価総額(初値)

9,075 百万円

公開株数合計

23,500

売買単位

1株

公募株数

10,000

売出株数

13,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：100,000.00 ／ 公開日現在：110,000.00

資本金

公開日前：40,000,000円 ／ 公開日現在：295,750,000円

調達資金使途

ソフトウェア等の設備投資に充当し、残額については今後の事業展開のために備えることとし、当面は安全性の高い金融商品にて運用予定

内訳：公募

511,500,000円

内訳：売出

690,525,000円

内訳：引受証券

90,475,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

オーバーアロットメントによる売出し２,５００株。■ロックアップ６ヶ月。■事業詳細：語学学習のための教育活動を主な内容として、これに関連する通信教材、出版、研修、情報、ソフトウェア、映像等、多岐にわたる事業活動を展開。（1）教育事業：主な製品およびサービスは、通信教育用教材の制作、デジタルコンテンツの提供、英語力診断サービス、留学・旅行の相談・斡旋、子供英語教室の運営、イベント等。(2)出版事業：「コミュニケーションとしての道具としての語学」という考えを元に事業展開を行う。当社制作の出版物は、一時的なトレンドや人気に左右されないロングセラーが生まれており、雑誌では創刊35周年を迎えた「イングリッシュジャーナル」はじめ「中国語ジャーナル」などの月刊誌や、「韓国語ジャーナル」や「翻訳辞典」などの季刊誌を出版。また、Web版英和・和英辞典として「英辞郎」第2版、学習参考書「英文法のトリセツ」などシリーズ化される書籍・単行本において数回にわたり増刷を多く輩出している。資格取得物としては、TOEIC(R)テスト受験対策本がロングセラーになっている。（3）研修事業：主な顧客として一般法人、教育機関を対象として２００４年６月１日から事業展開。国内および海外研修をはじめ、マネジメント研修などを実施。当社制作の通信教育用教材やスピーキングテストによるレベル診断等を取り入れ、通常の研修プログラムに加えて、法人顧客の希望に沿ったプログラムを提供。■２００５年１１月末現在の売上構成比は、教育事業６３.１％、出版事業２４.１％、研修事業１２.８％。■２００６年８月１５日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
75.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
5.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2003年06月02日
会社住所	168-8611 杉並区永福2-54-12
代表電話番号	03-3323-1276
社長名	平本照麿
ホームページ
監査法人	太陽ＡＳＧ
社員数	227人（2006年06月30日現在）
代表者生年月日	1935年12月08日生まれ
代表者略歴概要	1969年04月 （株）アルク（現SUNMALO（株））設立　代表取締役社長 1993年09月 （株）アルク教育社（現（株）ネットクルーザー）設立　代表取締役社長 2000年06月 （株）スペースアルク設立　代表取締役社長 2002年04月 同社　取締役会長（現任） 2003年02月 （有）アルク交流社（現（株）アルク教育社）代表取締役社長（現任）、同年6月当社設立　代表取締役社長（現任） 2006年01月 グローバルパートナーズ（株）　取締役（現任）
役員氏名	取締役副社長 影山哲也 専務取締役 原修一 常務取締役 柴田一夫 取締役 吉田明彦 取締役 森田正康

株主名	比率
平本照麿	26.89%
（株）ＤＧインキュベーション	19.14%
SUNMALO（株）	12.44%
平本英麿	4.79%
平本順子	4.79%
エヌ・ティ・ティレゾナント（株）	4.79%
（株）アルク	4.79%
従業員持株会	3.26%
平本和子	2.87%
（株）ベネッセコーポレーション	2.87%