コード

2466

市場

東証１部

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2005/11/10

上場日

2005/12/15

事業内容

ゴルフ場の運営、経営及びコンサルタント等

初値

142,000円

初値の騰落率

26.78%

公開価格

112,000円

資金調達額

45,920,000,000円

初値のPER

0.18

初値のPBR

0.3

公開価格PER(前期ベース)

0.14

公開価格PBR(前期ベース)

0.24

時価総額(公開)

131,040 百万円

時価総額(初値)

166,140 百万円

公開株数合計

410,000

売買単位

1株

公募株数

60,000

売出株数

350,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,110,000.00 ／ 公開日現在：1,170,000.00

資本金

公開日前：9,650,000,000円 ／ 公開日現在：12,251,000,000円

調達資金使途

ゴルフ場の改修等の設備投資、新規ゴルフ場の取得の投融資等に充当予定

内訳：公募

6,384,000,000円

内訳：売出

37,240,000,000円

内訳：引受証券

2,296,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し５３，０００株。■ロックアップ６ヶ月。■引受証券会社マネックス･ビーンズ証券（株）は２００５年１２月３日よりマネックス証券（株）に商号変更。■２００５年１２月６日オーバーアロットメント決定。■事業詳細：ゴルフ場の保有と運営、ゴルフ場の運営受託、霊園とホテルの保有及び運営、（財）道路サービス機構及び（財）ハイウェイ交流センターと経営委託契約書を締結し三箇所のサービスエリアの運営を行う。主に民事再生法や会社更生法を申請したゴルフ場保有運営会社の買収を行いながら、ポートフォリオを構成する会社とゴルフ場を増やしてきた。既存のゴルフ場手法を詳細に調べ、会員の傾向及び顧客のデータを分析し、市場における競合他社の状況を調査し、市場及び顧客の間におけるゴルフ場の位置付けを充分に把握した後、既存のコースデザインと施設の限界を考慮しながら、顧客の需要に見合った事業計画を作成。その後、徹底した労務管理と経費管理及び大規模な購買力によるスケールメリットを活用した効率的な運営手法を適用し、市場での位置付けを更に理解する事で、再生されたゴルフ場という商品を市場に売り込み、キャッシュフローを改善している。また、プロショップやレストランからも収入を得ている。さらに、ゴルフ以外に主たるビジネスを持つオーナーに独自の経営のノウハウを紹介することで、ゴルフ場の運営を受託することに注力している。■２００５年６月末現在の売上構成比は、ゴルフプレー等収益５７.７%、レストラン・商品販売収益２７.５％、年会費等収益１０.２%、その他４.６%。

割当	引受証券会社名
33.90%	野村證券(03-3211-1811)
54.10%	日興シティグループ(03-6270-5000)
8.40%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.20%	高木証券(06-6345-1221)
1.20%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)
1.20%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2004年12月09日
会社住所	105-6233 港区愛宕2-5-1
代表電話番号	03-5776-8800
社長名	レニハン・ジョセフ・エドワード
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	8人（2005年09月30日現在）
代表者生年月日	1963年02月08日生まれ
代表者略歴概要	1987年06月 American Golf Corporation 入社 2001年06月 Hudson ADVISORS,LLC 入社、パシフィックゴルフマネージメント（株）　代表取締役（現任） 2001年09月 フォレスト三木（株）、フォレスト市川（株）、（株）赤坂レイクサイドカントリークラブ、（株）エヴァンタイユ　代表取締役（現任） 2002年04月 （株）秦野カントリー倶楽部　代表取締役（現任） 2003年12月 パシフィックゴルフグループ（株）、（株）川越グリーンクロス　代表取締役（現任） 2004年02月 パシフィックゴルフプロパティーズ（株）　代表取締役（現任） 2004年03月 STT（株）　代表取締役（現任）、同年12月　パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス（株）　代表取締役（現任） 2005年04月 大洋緑化（株）　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 廣瀬光雄 取締役 與那覇達篤 取締役 草深多計志

株主名	比率
LSF Transcontinental Holdings SCA	100.00%