コード

2459

市場

マザーズ

主幹事

三菱UFJ証券

業種

サービス業

承認日

2005/10/07

上場日

2005/11/09

事業内容

ＳＥＭ（検索エンジンマーケティング）事業等

初値

1,280,000円

初値の騰落率

220.00%

公開価格

400,000円

資金調達額

1,200,000,000円

初値のPER

93.66

初値のPBR

96.82

公開価格PER(前期ベース)

29.27

公開価格PBR(前期ベース)

30.26

時価総額(公開)

6,962 百万円

時価総額(初値)

22,280 百万円

公開株数合計

3,000

売買単位

1株

公募株数

2,000

売出株数

1,000

発行済み株数

公開日前：15,407.00 ／ 公開日現在：17,407.00

資本金

公開日前：40,536,000円 ／ 公開日現在：338,036,000円

調達資金使途

SEM事業の拡大のための優秀な人材の確保と教育研修にかかる費用、会計システム及び販売管理システムの導入費用、運転資金に充当予定

内訳：公募

736,000,000円

内訳：売出

368,000,000円

内訳：引受証券

96,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：【SEM事業】（1）SEO：「Search Engine Optimization」の省略形で、「検索エンジン最適化」と訳され、ユーザーが検索エンジンの検索欄にキーワードを入力し、検索を行う際に、自社のホームページの構造やページの記述をグーグル（Google）に代表されるクローラー（ロボット）型検索エンジンの認識しやすい形に調整することにより、その検索結果において自社のホームページのURLを上位に表示させる手法のこと。クローラー型検索エンジンは「アルゴリズム」とよばれる独自の判定基準により表示順位を判定。この「アルゴリズム」の解析結果によるコンサルティングサービスをクライアントへ提供することにより、クライアントのホームページが検索結果の上位に表示されるよう支援を行う。（2）P4P：＜1＞広告代理店：「Pay For Performance」の省略形で、「検索連動型広告」や「リスティング広告」と訳されることが多く、入札制によって、そのキーワードでの検索結果の上位に表示されるインターネット広告を指している。国内では２００２年後半にサービスが本格的にスタートし、現在、オーバーチュア（株）の「スポンサードサーチ広告」及びグーグル（株）の「アドワーズ広告」がP4P市場のシェアのほとんどを占めている状況。「スポンサードサーチ広告」、「アドワーズ広告」は、ユーザーがクリックした時だけ料金が発生する「クリック課金システム」を採用。国内において「スポンサードサーチ広告」、「アドワーズ広告」のサービス開始当初からオーバーチュア（株）、グーグル（株）と正式な代理店契約を結んでおり、広告の販売を行う。また、オーバーチュア（株）からは、同社の戦略的パートナーとして「推奨認定代理店」の認定を受ける。＜2＞運用コンサルティング：オーバーチュア（株）の「スポンサードサーチ広告」及びグーグル社の「アドワーズ広告」をクライアントに販売する代理店としての業務だけでなく、通常はクライアントが行う「入札の管理」、「キーワードの選定」、「広告文章作成」等を一括して請け負うP4P運用コンサルティングサービスを提供しており、原則としてクリック単価×クリック回数×管理料率分に一定料金を掛けたコンサルティングフィーをクライアントから受け取る。（3）その他＜1＞ROI：は「投下資本利益率」、「投資対効果」などと訳される。ホームページを運営するにあたり、重要視すべき事項はコンバージョンです。デジタルフォレスト社の販売代理店として「Visionalist Web解析」を提供し、各種集客手法からのアクセスとコンバージョンの計測を実施。＜2＞WEB：SEO対策を施したWEBの制作も請け負う。■上場日の９日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
75.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
5.00%	岡三証券(03-3272-2211)
5.00%	新光証券(03-5203-6000)
5.00%	マネックス・ビーンズ証券(03-6212-3800)

会社設立年月日	1998年06月08日
会社住所	101-0061 千代田区三崎町2-9-18　TDCビル6F
代表電話番号	03-3239-2727
社長名	信太明
ホームページ	https://www.auncon.co.jp/
監査法人	中央青山
社員数	60人（2005年08月31日現在）
代表者生年月日	1968年11月11日生まれ
代表者略歴概要	1992年04月 （株）リクルート入社 1993年04月 （株）日本ネットワーク研究所入社 1996年03月 （株）インターナショナル・トレーディング・コーポレーション（現（株）エービーシー・マート）入社 1998年06月 当社設立　代表取締役（現任）
役員氏名	常務取締役 續池均 取締役 渡辺紀章 取締役 棚橋繁行

株主名	比率
信太明	76.61%
續池均	8.54%
棚橋繁行	2.85%
従業員持株会	2.48%
渡辺紀章	1.42%
勝村公一	1.42%
（株）東京三菱銀行	1.28%
（株）みずほ銀行	1.28%
（株）三井住友銀行	1.28%
中谷正史	0.57%