森永乳業<2264>
3ヶ月後
予想株価
3,900円
大手乳業メーカー。市乳、乳製品、アイスクリーム等が主力。飼料等も展開。チルド紅茶飲料、チルドデザート等で国内トップシェア。低採算商品見直し。アイスクリームの取引制度変更等で、19.3期3Qは業績伸び悩む。
チルドカップ飲料やデザート等は低調だが、チルド紅茶やヨーグルト等は売上増。19.3期通期は原材料価格の上昇等が響く見通しだが、PBRは手掛けやすい水準。需給面は良好で、今後の株価は戻りを試す展開が継続か。
会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当
19.3期連/F予/582,000/20,300/21,200/12,200/246.59/50.00
20.3期連/F予/595,000/20,800/21,700/12,450/251.65/50.00
※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想
執筆日:2019/03/18
執筆者:YK
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